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投资策略 - 寻求风险与回报之间的良好平衡 关注封闭式基金的优先股[1] - 优先股收益率已与银行优先股收益率相当 但选择规避银行风险[1] - 投资团队基于简单易懂的金融逻辑 识别固定收益和封闭式基金领域的错误定价投资机会[1] 研究服务 - 服务特点包括频繁筛选错误定价的优先股和婴儿债券 每周回顾1200多只股票[1] - 提供IPO预览 对冲策略 积极管理的投资组合以及讨论聊天室[1] - 投资团队由拥有15年以上日内交易经验的分析师领导 团队包括40名分析师[1]

发行概述 - 凯雷信贷收益基金宣布开始进行其D系列优先股的承销公开发行 [1] - 公开发行价格及其他条款将由基金与承销商协商确定 [1] - 该优先股获得独立评级机构Egan-Jones Ratings Company的'BBB+'评级 [1] - 基金计划授予承销商30天期权，可按相同条款购买额外优先股以应对超额配售 [1] 上市与交易安排 - 优先股预计将在纽约证券交易所上市，并在原始发行日起30天内开始交易，股票代码为"CCID" [2] 承销商信息 - Lucid Capital Markets, LLC 担任此次发行的主账簿管理人 [2] - B Riley Securities, Inc 和 Piper Sandler & Co 担任此次发行的联合账簿管理人 [2] - A G P / Alliance Global Partners 担任此次发行的牵头管理人 [2] - Clear Street LLC 和 InspereX LLC 担任此次发行的联席管理人 [2] 基金业务概况 - 基金是一家外部管理的封闭式基金，主要投资于贷款抵押债券的股权和次级债务部分 [6] - 贷款抵押债券主要由美国优先担保贷款组成的资产池作为抵押，这些贷款涉及大量不同行业的不同底层借款人 [6] - 基金的投资顾问为凯雷全球信贷投资管理有限责任公司，依托凯雷及其关联公司作为全球最大贷款抵押债券管理商之一的规模和资源 [6]

文章核心观点 - 特殊机会基金在2025年上半年实现了10.62%的市场表现，显著超越同期标普500指数6.20%的回报率，超额收益超过400个基点 [2] 基金表现 - 特殊机会基金2025年上半年市场表现为10.62% [2] - 同期标普500指数表现为6.20% [2] - 基金表现超越基准指数超过400个基点 [2]

公司概况 - Pearl Diver Credit Company Inc (PDCC) 是一家封闭式基金(CEF) 主要投资于抵押贷款凭证(CLOs)的股权和次级债务 [1] - 公司主要目标是优化投资组合的整体回报 [1] 分析师背景 - 分析师拥有公司金融与市场金融硕士学位 专注于买方研究 [1] - 擅长识别各行业中具有韧性且被低估的公司 对能源行业有特别兴趣 [1] - 投资理念强调纪律性分析 下行保护与长期思维 [1] 投资策略 - 采用跨行业投资方法 关注基本面强劲且具有长期价值的标的 [1] - 在波动市场中注重风险控制与价值发现 [1]

封闭式股票基金Liberty All-Star Equity Fund (USA) - 该基金可能成为投资者在美国股市创新高时的潜在赢家 随着关税贸易不确定性消退 [1] - 分析师看好该基金在创新、颠覆性技术及成长型收购领域的投资机会 [1] - 重点关注高科技和早期成长型公司的投资节奏 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品持有该基金的多头头寸 [2] - 分析内容基于独立研究 未受第三方机构补偿 [2] 研究背景 - 研究聚焦于行业重大新闻和投资机会 提供充分的研究支持 [1] - 研究范围涵盖价值股和成长型公司的创新动态 [1]