公司财务信息 - 公司将于2025年8月19日发布2025年第一季度财务业绩 [1] - 公司管理层将于美国东部时间当日上午9点（以色列时间下午4点）举行电话会议讨论业绩 [2] 公司业务与技术 - 公司是一家计算生物学公司，利用大数据和人工智能，旨在通过尖端技术彻底改变生命科学产品的开发 [3] - 公司建立了三个独特的技术引擎：专注于微生物的MicroBoost AI、专注于小分子的ChemPass AI以及专注于遗传元件的GeneRator AI [4] - 公司通过战略合作及子公司利用其技术引擎开发产品 [4] 公司子公司信息 - 子公司Biomica Ltd 利用MicroBoost AI开发基于微生物组的疗法以治疗人类疾病 [5] - 子公司Lavie Bio Ltd 利用MicroBoost AI开发基于微生物组的农业生物制品 [5] - 子公司AgPlenus Ltd 利用ChemPass AI开发用于有效和可持续作物保护的下一代农用化学品 [5] - 子公司Casterra Ag Ltd 利用GeneRator AI开发并销售用于生物燃料等工业的高产、高油含量蓖麻品种 [5]

公司动态 - Evogene Ltd 宣布完成其生成式AI基础模型1 0版本开发 该模型专注于小分子设计 并与Google Cloud合作开发[1] - 新模型扩展了ChemPass AI现有能力 解决制药和农业行业核心挑战 即识别符合多重复杂产品标准的新型小分子[1] - 内部计算分析显示 该模型在成功设计新颖分子方面达到约90%精确度 远超传统GPT AI模型约29%的水平[4] - 模型基于约380亿分子结构数据集训练 利用Google Cloud高性能GPU和可扩展存储基础设施[5] - 公司已启动2 0版本开发 重点增强多参数优化灵活性 将整合针对治疗场景或农业需求的定制参数[6] 技术突破 - 生成式AI模型可同时考虑多重复杂产品要求 并创造真正新颖分子结构 有助于建立强大且可防御的知识产权组合[3] - 专有基础模型显著超越传统生成式AI 确保每个化合物同时满足关键参数 为开发生命科学产品中高效 可合成且可专利的分子铺平道路[4] - 2 0版本将提升平衡复杂现实约束的能力 如功效 毒性和稳定性 显著增强为临床 商业和监管成功优化分子的能力[6] 行业影响 - 制药和农业行业成功产品开发依赖于识别符合复杂性能标准且可专利的分子 传统方法按顺序处理这些挑战 降低成功概率并导致化学空间探索受限[2] - 生成式AI改变行业研发模式 从减少制药后期失败到开发有效 可持续且专有的农业化学品[6] - 公司欢迎制药和农业行业合作伙伴接入或整合ChemPass AI用于下一代产品开发[7] 公司背景 - Evogene是一家计算生物学公司 利用大数据和AI变革生命科学产品开发 通过尖端技术提高成功率并缩短开发时间和成本[8] - 公司建立三大技术引擎：MicroBoost AI(微生物) ChemPass AI(小分子) GeneRator AI(遗传元件) 通过战略合作开发产品[9] - 旗下四家子公司分别专注于：微生物组疗法(MicroBoost AI) 农业生物制剂(MicroBoost AI) 新型农用化学品(ChemPass AI) 工业级蓖麻品种(GeneRator AI)[11]

公司财务与会议安排 - 公司将于2025年5月21日美国东部时间上午9点（以色列时间下午4点）发布2025年第一季度财务业绩 [1] - 管理层将在同日上午9点举行电话会议讨论业绩 参会需提前注册指定链接 [2] - 会议内容将在几天后发布于公司官网 [2] 公司核心技术 - 公司为计算生物学领域领导者 通过大数据和人工智能技术开发生命科学产品 旨在提高成功率并缩短开发周期 [3] - 拥有三大技术引擎：MicroBoost AI（微生物开发）、ChemPass AI（小分子开发）、GeneRator AI（遗传元件开发） [4] 子公司业务布局 - Biomica Ltd：基于MicroBoost AI开发微生物组疗法治疗人类疾病 [6] - Lavie Bio Ltd：基于MicroBoost AI开发农业生物制剂 [6] - AgPlenus Ltd：基于ChemPass AI开发新一代可持续农用化学品 [6] - Casterra Ag Ltd：基于GeneRator AI开发高产蓖麻品种 用于生物燃料等工业领域 [6]

股权交易 - 出售股东将转售至多3384616股普通股，可通过行使认股权证获得[7] - 2024年8月26日完成私募，向出售股东出售3384616股普通认股权证，含A类和B类，行使价每股3.55美元[8] - A类认股权证有效期五年，B类有效期18个月，均发行起立即可行使[8] - 假设认股权证全部行使，公司将获约1202万美元现金[9] - 2024年8月发行并出售1427308份预融资认股权证和3384616份普通认股权证[61] - 2024年8月26日完成证券销售交易，发行507.6924万股普通股和/或等价物，占交易前已发行股份99.5%[98][101] 财务数据 - 2024年第二季度和上半年收入分别增长至约91.4万美元和510万美元，2023年同期分别约为65.4万美元和130万美元[33] - 2024年第二季度和上半年净亏损分别降至约600万美元和980万美元，2023年同期分别约为780万美元和1480万美元[34] - 截至2024年6月30日，实际现金及等价物948.4万美元，预计形式下1436.8万美元，调整后预计形式下2638.3万美元[93] - 截至2024年6月30日，实际总负债2102.8万美元，预计形式下2604.6万美元，调整后预计形式下2102.8万美元[93] - 截至2024年6月30日，实际总股本和债务4096.8万美元，预计形式下4585.2万美元，调整后预计形式下5786.7万美元[93] - 私募配售和注册直接发行总毛收入550万美元[175] 公司运营 - 公司是计算生物学公司，建立了CPB平台，有三个技术引擎[28][30] - 2023年将研发重点放在MicroBoost AI和ChemPass AI上，未来保持此重点[30] - 2024年上半年停止子公司Canonic的运营[35] - 2024年3月与TKH成立Finally Foods，公司持股约40%[36] - 2024年6月25日Casterra获44万美元蓖麻籽采购订单[39] - 2024年1月17日Biomica完成微生物组免疫肿瘤药物I期试验入组[43] - 2024年7月Lavie Bio完成Yalos™冬小麦测试，将在2024 - 2025季在美国销售[45] - 2024年2月21日AgPlenus与拜耳达成许可和合作协议[48] 股票情况 - 2024年7月24日收盘后进行1比10反向股票拆分，7月25日在纳斯达克、7月28日在特拉维夫证券交易所开始以拆分后调整的基础进行交易[19] - 截至招股说明书日期，普通股在纳斯达克上市，代码“EVGN”，2024年9月17日最后报告销售价每股2.84美元[11] - 已发行26.5万股，可能额外发行142.7308万股预融资认股权证和338.4616万股普通认股权证对应的股份[60] - 出售股东出售的普通股占发售前已发行和流通普通股约63.08%[64] - 公司需维持上市普通股每股1美元最低出价，曾多次获宽限期，2024年7月24日反向拆分后8月8日重新合规[74][76][77] - 反向拆分后，授权股本含1500万股普通股，截至招股书日期，已发行和流通5365438股[117] 其他信息 - 公司将2024年6月28日以色列银行公布的汇率（3.759新以色列谢克尔兑换1美元）作为新谢克尔兑美元汇率[24] - 子公司Casterra部分客户订单交付延迟，可能致收入减少[80] - 公司预计用认股权证行使所得资金用于研发、营运资金等[89] - 出售股东出售普通股净收益归其所有，公司承担注册销售其他成本、费用[90] - 407814股普通股可按每股26.51美元加权平均行使价发行[96] - 35481股普通股可在未行使受限股票单位归属和结算时发行[96] - 106092股普通股预留用于未来激励计划发行[96] - 发行和分配普通股估计费用40931.27美元，含SEC注册费等[141][142] - 股东会议通知、法定人数、决议通过等相关规定[127][128][129] - 收购要约、合并交易相关规定[132][133][135] - 根据以色列法律，TASE立场不变时公司不能发行优先股[139] - 公司受《交易法》报告要求约束，部分规则可豁免[148] - 公司与董事和高管赔偿协议最高赔偿金额为赔偿支付日前最新合并财务报表中股东权益25%[171] - 公司承诺在证券发售期间提交生效后修正案[183]