交易概览 - Volato Group Inc将收购M2i Global Inc 100%股权 通过全股票交易实现业务合并[1] - 交易完成后 M2i Global股东将持有Volato约85%股份 Volato现有股东保留约15%股份[4] - 合并将创建多元化工业平台 涵盖航空技术和关键矿物全球供应链两大高价值领域[2][17] 战略意义 - 业务组合符合美国矿物独立战略 专注于国防、先进技术和基础设施所需关键矿物[1][6] - M2i Global拥有超过40个行业和政府合作伙伴 致力于推进美国关键矿物获取[7] - 结合近期行政令和地缘政治压力 国内采购加工需求达到前所未有的紧迫程度[7] 财务数据 - Volato 2025年第一季度收入2550万美元 持续经营业务净利润50万美元[16] - 预计2025年第二季度收入约2500万美元 净利润300万至400万美元[16] - 预测2025年全年实现盈利[16] 业务协同 - M2i Global与澳大利亚Reforme Group成立合资企业 开发绿色和棕地采矿项目[16] - 与NT Minerals签订独家承购协议 涉及8.8万吨铜 按当前价格计算价值8.5亿美元[16] - Vaunt平台已支持超过110架飞机 新增商业航班和酒店预订功能[16] 管理团队 - Matt Liotta将辞去Volato首席执行官职务 担任航空技术业务线总裁[5][9] - Alberto Rosende少将(退役)将出任Volato首席执行官[5][13] - 管理团队拥有上市公司运营经验 包括25年技术领导经验和37年军队指挥经验[9][13] 交易结构 - 采用反向三角合并方式 M2i Global作为Volato全资子公司继续存在[17] - Volato无需向M2i Global或其证券持有人支付现金[3] - 预计未来几周提交S-4表格注册声明 包含初步代理声明/招股说明书[3] 顾问团队 - Curvature Securities LLC担任Volato财务顾问 A.G.P./Alliance Global Partners担任M2i Global财务顾问[18] - Dykema Gossett, PLLC担任Volato法律顾问 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任M2i Global法律顾问[18]