财务数据 - 公司拟公开发行5000000个单位证券，总金额50000000美元，每单位售价10美元[7][9] - 承销折扣和佣金每单位0.4美元，扣除费用后公司每单位可得9.6美元，总发售金额5000万美元，扣除费用后可得4800万美元[30] - 本次发行和私募所得净收益5100万美元（全额行使超额配售权为5865万美元），10.2美元/单位存入信托账户，剩余约70万美元不存入[114] - 截至2023年5月8日，公司现金为0美元，营运资金赤字为69,063美元；截至2023年6月30日，现金为0美元，营运资金赤字为210,151美元[144][148] - 2023年5月8日，公司总资产为65,445美元，总负债为69,063美元，股东权益为 - 3,618美元；2023年6月30日，总资产为206,533美元，总负债为210,151美元，股东权益为 - 3,618美元[144] 证券发行 - 每个单位由一股普通股、一份权利和一份认股权证组成，权利在完成初始业务合并后获十分之一股普通股，认股权证可11.50美元价格购买四分之三股普通股[9] - 承销商有权获得每单位0.2美元现金、发售总收益1.0%的代表股份以及初始业务合并完成时从信托账户支付的每单位0.1美元递延承销折扣[30][31] - 公司授予承销商代表45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[34] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，若申请延期，最长可至18个月[79] - 纳斯达克规则要求首次业务合并目标企业公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应计利息税）的80%[80] - 公司拟收购专注医疗创新的小市值公司，分布在北美、欧洲和亚太地区[63] 公司运营 - 公司是空白支票公司，旨在与企业进行合并等业务组合，不限特定行业或地区[8] - 公司不会与通过可变利益实体运营的目标公司进行业务合并，可能限制在中国的收购候选池[13] - 公司发起人聘请ARC Group Limited提供财务咨询服务[52] 政策影响 - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，相关发行人需履行备案程序[18][87] - 《外国公司问责法案》将交易禁令实施时间从三年加速至两年[26] - 中国政府监管行动和政策变化可能对公司与中国目标公司业务组合及运营产生重大影响[15][16][17] 股东权益 - 本次发行后，初始股东将持有约20%的已发行和流通股份[13] - 公众股东在首次业务合并完成时有机会按特定价格赎回普通股[35] - 若12个月内（或延长至18个月内）未完成初始业务合并，公司将赎回100%已发行和流通的公众股份[132]