发行相关 - 公司拟公开发行至多120万普通股，转售股东拟转售至多740,829股普通股[10] - 普通股发行价格预计在每股4.5美元至5.5美元之间，假设发行价为每股5美元[13][20] - 承销折扣为总收益的7%，不低于50万美元；非责任费用津贴为总收益的1%[21][22] - 假设发行价每股5美元，不考虑承销商超额配售权，公司发行前收益为550万美元[20] - 本次发行预计总现金费用约93.45万美元，不包括上述折扣[23] - 承销商有45天的超额配售选择权，可购买至多发行总数15%的普通股[24] - 若承销商全额行使超额配售权，假设发行价每股5美元，承销折扣为50万美元，发行前总收益为640万美元[24] 业绩情况 - 2023年3月31日止六个月，公司营收1280万美元，虚拟技术服务和数字资产开发及其他业务收入占比分别约为62%和38%[62] - 2022年3月31日止六个月，公司营收870万美元，虚拟技术服务和数字营销收入占比分别约为99%和1%[62] - 2021年9月30日止年度，公司营收1430万美元，虚拟技术服务、数字营销、数字资产开发及其他业务收入占比分别约为47%、43%和10%[62] - 2022年9月30日止年度，公司虚拟技术服务、数字营销、数字开发及其他业务收入占比分别约为73%、4%和23%[62] - 2023年3月31日止六个月，公司合并收入为12823586美元，净利润为526623美元，综合收益为657808美元[132] - 2022年3月31日止六个月，公司合并收入为8741253美元，净利润为400974美元，综合收益为439227美元[133] - 2022年9月30日止年度，公司合并收入为17188293美元，净亏损为265241美元，综合亏损为463365美元[133][134] - 2021年9月30日止年度，公司合并收入为14268184美元，净利润为1414167美元，综合收益为1422150美元[135] 用户数据 - 公司目前没有超过100万用户的个人信息，预计未来也不会收集超过100万用户的个人信息，不受网络安全审查[29] 未来展望 - 公司计划用此次发行部分收益为3D数字资产和图像注册版权，预计成本100万美元[63] - 公司预计在可预见的未来将使用收益进行研发、开发新产品和扩大产能，不支付现金股息[103] 新产品和新技术研发 - 公司拥有“Mofy Lab”技术平台，为元宇宙行业提供虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发的技术解决方案[55] - 公司拥有超7000个3D数字资产的数字资产库，计划每年至少转换10000个资产来扩大竞争优势[59][66] 市场扩张和并购 - 公司通过“两步慢走”方法收购国内运营实体，存在被认定无效或非法的风险[77] 其他新策略 - 公司管理层定期监控各实体现金状况并按月编制预算，若有现金需求或潜在流动性问题，将报告给首席财务官并经董事会批准后进行公司间贷款[41] - 公司选择利用《JOBS法案》规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则，且该选择不可撤销[125] - 公司打算遵守适用于外国私人发行人的纳斯达克公司治理规则，公司治理实践可能与美国公司不同[128]