公司融资动态 - 公司与单一机构投资者签订证券购买协议 通过注册直接发行出售551 628股A类普通股(或预融资认股权证替代) 同时通过私募配售向投资者发行可认购最多551 628股A类普通股的认股权证 每股A类普通股及附带认股权证的综合发行价格为2 5美元 [1] - 认股权证可立即行使 有效期五年 初始行权价为每股2 5美元 该价格会根据股息、分拆等标准调整条款及特定稀释性发行进行调整 [1] - 本次发行预计为公司带来约140万美元总收益(扣除承销商费用及其他发行费用前) 预计于2025年7月25日左右完成交割 [2] - Maxim Group LLC担任本次发行的独家配售代理 [2] 发行法律依据 - A类普通股发行依据Form F-3架式注册声明(文件号333-282901) 该注册于2024年11月8日获SEC批准生效 认股权证及行权所得股份依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及Regulation D进行私募发行 未在SEC或州证券法下注册 [3] 公司业务定位 - 公司是AI集成能源解决方案提供商 通过连接电动汽车与先进能源基础设施 优化交通及电网性能 业务从基于UOTTA™模块化换电技术的换电站设备分销商 转型为面向能源电网和交通系统的AI集成解决方案供应商 [5] - 通过投资下一代技术 公司正在构建智能生态系统 整合AI驱动解决方案 将电动汽车转化为动态能源资产 其智能电网解决方案支持自动驾驶、优化能源补充效率 并实现峰谷负荷平衡 [6] 信息披露渠道 - 与注册直接发行相关的招股说明书补充文件将提交SEC备案 可通过SEC官网或Maxim Group LLC获取 [4] - 公司官网提供更多业务信息 https://www.upower-limited.com/ [7]