行业整体表现与驱动因素 - 2025年工业股表现分化，但进入新年表现强劲，标普500工业板块已上涨10.68%，跑赢整体市场 [1] - 强劲表现源于美国关税的缓解、经济韧性以及资金从科技股轮动至其他落后板块 [2] - 特朗普政府的关税政策对工业领域是一把双刃剑，原材料关税成为该行业的重大挑战 [3] - 近期政策节奏对工业领域弊大于利，但税收减免等利好将在后期显现 [4] - 国防和技术创新支出的增加预计将使部分工业公司受益，白宫提出的1万亿美元国防预算及北约国家将国防支出提高至GDP的5%可能成为主要顺风 [4] 行业投资机会展望 - 尽管工业板块估值已高，但多个细分领域存在引人注目的投资机会，包括农场和重型建筑机械行业，以及预计将保持良好势头的航空航天和国防工业板块 [5] 股票筛选方法 - 筛选标准为市值超过20亿美元的上市工业公司，过去五年营收增长超过20%，且当前具有正面上行潜力 [7] - 同时列出了2025年第三季度持有该股票的对冲基金数量，并依据上行潜力进行升序排名 [8] 高增长工业股详情：WESCO International, Inc. (WCC) - 五年销售增长率为21.15%，49家对冲基金持有，股价上行潜力为1.95% [10] - KeyBanc Capital Markets重申“增持”评级，并将目标价从304美元上调至340美元 [10] - 2025年第四季度营收同比增长10%至60.7亿美元，调整后每股收益为3.40美元，低于市场预期的3.89美元 [11] - 全年营收创纪录达235亿美元，同比增长8%，年末积压订单增长19%至创纪录水平，全年调整后每股收益增长5.6%至12.91美元 [12] - 公司预计2026年销售增长势头将持续，预计销售增长5%至8%，EBITDA利润率为6.8%，全年调整后EBITDA预计在14.5亿至16.5亿美元之间 [13] - 公司是财富500强企业，为建筑、公用事业和宽带等领域的客户提供B2B供应链解决方案及电气、工业和通信产品的物流与分销 [14] 高增长工业股详情：FTAI Aviation Ltd. (FTAI) - 五年销售增长率为24.47%，51家对冲基金持有，股价上行潜力为10.34% [15] - 公司于2月17日完成了从法国航空收购7架租赁到期的空客飞机，包括1架A318-100、4架A319-100和2架A321-200，以推动其窄体机队现代化 [15][16] - 此次收购凸显了公司通过创新的发动机维修能力创造资产价值的重点，并致力于为全球航空公司合作伙伴提供全面的机队管理解决方案 [16] - 随着对维修、修理和交换解决方案的需求增长，扩大对CFM56发动机的获取至关重要 [17] - Citizens研究公司将目标价从230美元上调至325美元，维持“跑赢大盘”评级，认为公司增长轨迹强劲，自由现金流前景稳固 [18] - 公司是一家专业航空航天公司，专注于商用喷气发动机的维护、修理和交换，为航空公司提供发动机租赁、维修服务和售后市场部件 [19]