交易概述 - 公司宣布与ROV Investment Partners Corp达成一项反向收购交易 该交易通过三方合并方式进行[1][2] - 交易完成后 公司将转型为一家主要业务为UBERDOC数字医疗平台的公司[2] - 此次交易涉及一项与合并相关的私募配售 由Canaccord Genuity Corp担任主承销商和独家簿记管理人[1] 私募配售细节 - 私募配售计划通过发行认购收据筹集最低350万美元资金 发行数量为至少1000万份 每份价格为0.35美元[3] - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为ROV的一个单位 每个单位包含一股合并后发行人普通股和半份认股权证[3] - 每份完整认股权证可在发行后两年内以每股0.50美元的价格行权 换取一股合并后发行人普通股[3] 股权结构与资金用途 - 假设私募配售发行1000万份认购收据 交易完成后 公司现有股东将持有合并后发行人约10.3%的已发行股份[4] - 合并后发行人的股票和认股权证在交易完成后将不受任何转售限制[4] - 私募配售的募集资金将用于推动合并后发行人的业务里程碑达成以及营运资金需求[5] 中介费用 - 在发行1000万份认购收据的情况下 ROV将向承销商支付24.5万美元现金佣金并发行70万份经纪人认股权证[6] - 每份经纪人认股权证可在交易完成日后24个月内以每股0.35美元的价格购买一股ROV普通股[6]