杜邦分析的核心价值 - 杜邦分析是一种超越基础净资产收益率（ROE）的高级分析方法，它将ROE分解为三个关键组成部分：利润率、资产周转率和权益乘数，分别对应公司的运营管理、资产管理和资本结构[2] - 该方法有助于投资者更深入地了解ROE变化的驱动因素，例如区分依靠高利润率生存的公司（如高端时尚品牌）和依靠高资产周转率运营的公司（如零售商品）[3] - 杜邦分析能揭示公司的杠杆状况，避免因过度依赖债务而导致的高ROE假象，从而更准确地判断公司实力[4] 筛选参数与标准 - 筛选参数包括利润率大于或等于3%，资产周转率大于或等于2，权益乘数介于1至3之间，这些参数分别衡量了公司的盈利能力、资产使用效率和债务融资程度[6] - 筛选标准还包括Zacks评级小于或等于2（即强力买入或买入），以及当前股价高于5美元，以筛选出优质股票[7] 符合筛选标准的公司案例 - EverQuote（EVER）是一家运营汽车、家庭和人寿保险在线市场的Zacks评级1公司，其过去四个季度的平均盈利惊喜为37.16%[8] - Expeditors International of Washington（EXPD）是一家领先的第三方物流提供商，专注于国际货运代理，过去四个季度的平均盈利惊喜为13.94%[9] - AllianceBernstein（AB）为养老基金、捐赠基金等提供多元化投资管理服务，过去四个季度的平均盈利惊喜为6.49%[10] - Everus Construction Group（ECG）在美国提供全方位的建筑服务，其过去四个季度的平均盈利惊喜为51.78%[10][11] 分析工具的应用 - Zacks Research Wizard等筛选工具可以简化杜邦分析过程，帮助投资者快速筛选出符合高标准参数的股票[5][7] - 该工具易于使用，语言通俗直观，投资者可免费试用两周，并用于测试自己的投资策略[11][12]