You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. OneSeven, a Cleveland-area registered investment advisor platform backed by Merchant Investment Management, has built out its senior leadership team, with a new chief financial officer, chief compliance officer and advisor advocate.  Brian Bunker, former head of practice management and consulting at Stratos, has joined the platform as advisor advocate, a newly created role designed to serv ...

作者背景与投资理念 - 作者采用价值投资理念 以所有者心态进行长期投资 不撰写看空报告或建议做空[1] - 作者职业生涯始于2020年至2022年在一家律师事务所担任销售角色 作为顶级销售员后管理团队并参与销售策略制定 此经历有助于通过销售策略评估公司前景[1] - 2022年至2023年作者在富达投资担任投资顾问代表 专注于401K规划 但因公司基于现代投资组合理论的方法与个人价值投资理念不符而选择离开[1] - 作者自2023年11月起在Seeking Alpha平台撰写文章 分享其为自己寻找的投资机会[1]

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. NewEdge Advisors, part of NewEdge Capital Group, has recruited teams from Ameriprise Financial and Raymond James to its 1099 advisor platform. The firms are both based in Tennessee and formerly oversaw a combined $1.94 billion in client assets. NewEdge Advisors, one of two registered investment advisor practices in the NewEdge Capital Group, announced Thursday it had brought on a 24-person team ...

I analyze securities based on value investing, an owner's mindset, and a long-term horizon. I don't write sell articles, as those are considered short theses, and I never recommend shorting.I was initially interested in a career in politics, but after reaching a dead-end in 2019 and seeing the financial drain this posed, I choose a path that would make my money work for me and protect me from more setbacks. This brought me to study value investing, in order to grow wealth with risk management in mind.From 2 ...

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. NorthRock Partners, a Minneapolis-headquartered registered investment advisor with more than $11 billion in assets, has recruited a former Ameriprise advisory team, Martin & Associates, with expectations of pulling in over its $500 million in assets under management. Shorewood, Ill.-based Martin & Associates expands NorthRock’s footprint in the Midwest ahead of what the RIA expects to be an act ...

在两张罚单中，营销宣传中存在虚假、误导性内容及投资者适当性管理不到位问题重复出现，显示出珞 珈投资似乎并未从上次处罚中吸取教训。南都湾财社记者也就类似问题缘何再次发生、未来如何整改等 问题向珞珈投资发去采访函，截至发稿时未获回应。 近年来监管对投顾机构展业违规情况进行了严厉整顿处罚。南都湾财社记者梳理发现，2025年，我国第 三方投顾机构共收到各类罚单68张，其中北京中方信富投资管理咨询有限公司甚至被撤销证券投资咨询 业务许可。开年以来，除珞珈投资以外，慧研智投、天相财富也同样因违规展业，被采取责令改正并责 令暂停新增客户三个月的行政监管措施。 采写：南都湾财社记者 赵元 深圳证监局称，珞珈投资应当在暂停新增客户期间提升合规管理水平，确保合规管理覆盖全部业务范围 和流程并符合法律法规规定。暂停新增客户期满后，应当及时向深圳证监局书面报告整改情况，经整改 验收完成后，方可新增客户。 公开信息显示，珞珈投资是较早成立的第三方投顾机构之一。据其官网信息显示，珞珈投资是1998年首 批获得中国证监会颁发的证券投资咨询业务资格的机构，存续29年，自称为"国内咨询行业的黄埔军 校"，不仅拥有《证券投资咨询业务许可证》，还 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：金石随笔 1月26日下午，知名投顾公司股价崩盘，单日暴跌35%，目前跌幅收窄至25%，单日市值蒸发68亿港 元。 对于九方投顾暴跌，股民纷纷找不着东西南北：纯纯就是炒作；要退市了吗？洪帮主还在九方忽悠人 吗？最惨股民：我想知道发生了啥事情，为什么，三花拿了半年赚了40%，买了九方，今天一天就跌完 了。 | 29 | 2 | 没任何原因下跌这么多,存存就是炒作,明天开盘涨停, | F == + | | 01-26 14:46 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 2 | 做空资金要平仓,会回到水上 | | 打版 | 01-26 14:44 | | 69 | 1 | 洪帮主还在九方忽悠人吗 | -7 | | 01-26 14:44 | | 10 | 0 | 不知道哪里又出问题了 | | | 01-26 14:43 | | 1 | 0 | 要退市了吗 | 力的 | 月1 | 01-26 14:42 | | 8 | 0 | 太鼎了 | | 159T7 | 01-26 14:41 | ...

公司概况 - Khaveen Investments是一家全球性投资顾问公司 为全球高净值个人、公司、协会和机构等客户提供投资服务[1] - 公司在美国证券交易委员会注册 提供从市场和证券研究到商业估值和财富管理的综合服务[1] - 公司的旗舰产品是宏观量化基本面对冲基金 该基金持有一个分散化投资组合 覆盖数百种投资 横跨多种资产类别、地域、行业和产业[1] 投资方法论 - 公司采用多方面的投资方法 整合自上而下和自下而上的分析 融合全球宏观、基本面和量化三大核心策略[1] - 公司的核心专长在于颠覆性技术领域 这些技术正在重塑现代产业格局 包括人工智能、云计算、5G、自动驾驶和电动汽车、金融科技、增强现实和虚拟现实以及物联网[1]

Another year, another record. Registered investment advisory firms announced 322 mergers and acquisitions in 2025, an 18% increase from the previous high-water mark of 272 transactions in 2024. ...

公司人事任命 - 1919 Investment Counsel LLC宣布聘请Philip G Bickel和Josefa A Palma担任纽约办公室的负责人兼投资组合经理[1] - 两位新聘人员均拥有超过14年的投资管理和客户咨询经验 此前均担任Fiera Capital的高级副总裁兼投资顾问[3][4] - Philip Bickel专长为高净值和超高净值个人及机构客户提供定制化投资组合方案 并曾领导美国私人财富资产配置委员会[3] - Josefa Palma在资本市场方面经验丰富 曾共同主持全球股票基金战略投资委员会 并在公司美国私人财富平台建设中发挥关键作用[4] 公司业务与战略 - 两位投资组合经理将为个人、家庭、基金会和捐赠基金提供全面的投资建议 专注于根据客户独特的长期财富目标开发和管理定制化投资组合[2] - 公司管理资产规模截至2025年12月31日约为260亿美元 其中负责任投资策略资产为32亿美元[5] - 公司客户群多元化 包括个人、家庭、公司、基金会、慈善信托以及教育和其他非营利机构[5] - 公司自其前身Scudder Stevens & Clark于1919年成立以来 一直以提供高接触度、个性化的客户体验而闻名[5] 公司背景与声誉 - 1919 Investment Counsel是一家注册投资顾问公司 拥有超过100年的历史 总部位于巴尔的摩 并在美国多个城市设有办公室[6] - 公司是Stifel Financial Corp的子公司[1] - 公司被《巴伦周刊》、《福布斯》和《财务顾问杂志》持续评为美国顶级注册投资顾问公司之一[5] - Stifel Financial Corp是一家金融服务控股公司 通过旗下子公司在美国、加拿大、英国和欧洲开展银行、证券和金融服务业务[7]