公司业务概况 - 公司是医疗保健行业的重要参与者，专门为慢性肾衰竭患者提供肾脏透析服务，运营广泛的 outpatient 透析中心网络，并提供实验室检测和疾病管理服务 [1] - 公司在美国和国际市场拥有强大影响力，服务大量患者群体 [1] 分析师目标价与市场情绪 - 共识目标价呈下降趋势，上月为144.50美元，较上一季度的145.67美元略有下调，显示短期分析师乐观情绪轻微减弱 [2] - 中期目标价从去年155.25美元降至上一季度145.67美元，跌幅更为显著 [3] - 长期共识目标价较去年下降约10.75美元 [4] - Truist Financial分析师David MacDonald给予公司90美元的目标价 [5] 财务与运营表现 - 过去六个月公司积极减少股份数量，减持幅度超过10% [3] - 公司利息支出同比大幅增加50% [3] - 国际收入表现强劲，同比增长36%，显示其在美国以外的增长潜力 [4] - 2025年第二季度，美国市场透析量同比下滑1.1%，原因为严重流感季和网络攻击导致的治疗中断 [5] 战略发展与监管 - 公司正等待监管机构批准其在巴西从Fresenius Medical Care AG收购一项资产 [5]

公司概况与近期事件 - 公司为慢性肾衰竭患者提供肾脏透析服务 市值约为90亿美元 [1] - 预计将于2025年10月29日市场收盘后公布第三财季业绩 [1] 财务业绩预期 - 分析师预计第三财季摊薄后每股收益为3.29美元 较去年同期的2.59美元增长27% [2] - 在过去的四个季度中 公司三次业绩超出市场普遍预期 一次未达预期 [2] - 市场预计全年每股收益为10.93美元 较2024财年的9.68美元增长12.9% [3] - 预计2026财年每股收益将同比增长16.5% 达到12.73美元 [3] 近期股价表现 - 过去52周内公司股价下跌24% 显著跑输同期上涨13.5%的标普500指数 [4] - 同期表现亦不及下跌7.2%的医疗保健精选行业SPDR基金 [4] - 股价表现不佳归因于标准化非收购治疗量未达预期以及调整后运营利润率承压 [5] 历史业绩回顾 - 公司于8月5日公布第二财季业绩 随后一个交易日股价收跌逾9% [6] - 第二财季总收入为34亿美元 同比增长6.1% [6] - 第二财季调整后每股收益为2.95美元 环比大幅增长47.5% [6] 分析师观点与目标价 - 分析师整体持谨慎态度 综合评级为"持有" [7] - 覆盖该股的九位分析师中 一位建议"强力买入" 七位建议"持有" 一位建议"适度卖出" [7] - 平均目标价为150.86美元 暗示较当前水平有20.4%的潜在上涨空间 [7]