财务与发行 - 公司计划公开发行175万股普通股，预计发行价每股4美元，总收益700万美元[8][12][17] - 承销折扣和佣金每股0.3美元，总计52.5万美元，扣除费用前每股收益3.7美元，总计647.5万美元[17] - 公司授予承销商超额配售选择权，可购最多26.25万股额外普通股，行使后扣除费用和佣金前总收益达744.625万美元[20] - 出售股东转售最多213.9227万股普通股，公司无收益[8] - 预计发行净收益约494万美元，用于技术研发等[102] - 2024和2023年上半年收入分别为76.3922万新元和125.7154万新元，2023和2022年全年收入分别为309.0361万新元和418.9838万新元[106] - 2022 - 2023年及2023 - 2024年上半年净利润分别约为163.6万新元、 - 209.4万新元、 - 331.5万新元和 - 488.9万新元[109] - 2023年和2024年上半年贡献超10%总收入的客户分别占总收入约63%和70%[114] 公司架构与上市 - 公司是开曼群岛豁免公司，通过新加坡和越南子公司开展业务[11][14] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“BLIV”[13][102] - 发行前已发行及流通普通股815.2574万股，发行后990.2574万股（行使超额配售权则为1016.5074万股）[102] 股本变更 - 2024年2月18日，法定股本变更为50000美元，分为1亿股面值0.0005美元普通股，进行5:1反向股票拆分，流通股798.5241万股[42][87] - 2024年6月20日，法定股本变更为50万美元，分为10亿股面值0.0005美元普通股[42][87] 公司身份与合规 - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少公开公司报告要求条件[15] - 公司保持新兴成长公司身份直至首次年度总收入达12.35亿美元或以上等情况发生[96] - 公司作为外国私人发行人受《交易法》信息报告要求约束，可豁免美国国内上市公司某些规定[97] - 公司新兴成长公司身份可免遵守财务报告内部控制有效性审计师认证要求等[100] 风险因素 - 业务依赖客户互联网访问，互联网法规等问题可能影响业务[124] - 维护有限保险，未购业务中断或诉讼保险，未保险事件可能致重大成本[125] - 电商市场竞争激烈，可能缺乏资源维持竞争地位[133] - 技术并购使公司面临与大型科技公司竞争[134] - 第三方数据中心问题可能损害业务[136] - 应用错误或缺陷会导致损失和索赔成本[143] - 无法适应技术等变化，业务将受不利影响[141] - 侵犯知识产权诉讼可能致巨额费用和资源转移[146] - 隐私法规可能影响业务和带来合规成本[148] - 不能持续创新或适应行业变化，业务将受重大不利影响[154] - 无法有效管理增长，可能无法执行商业计划[158] - 业务增长使运营复杂度增加，管理不善会受损[161] - 无法维持公司文化，可能损害业务[164] - 客户违法活动可能使公司担责并损害业绩[165] - 在线服务责任法律测试或监管行动可能损害业务[166] - 软件或硬件错误会导致损失和成本[167] - 公司可能面临DDoS攻击，数据安全漏洞有法律责任[170][172] - 未购网络安全保险，未来获取可能条件不佳[173] - 保护专有权利可能产生大量成本[174] - 安全漏洞等会损害声誉和业务财务结果[181] - 公司可能需额外资金，不确定未来能否获可接受融资[187][195] - 高管无运营美国上市公司经验，可能面临监管审查[189] - 财务报告内部控制未跟上业务扩张，可能致报表错误[191][194] - 发行后需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404节规定，可能无法及时完成评估整改[192] - 需遵守美国法律法规，合规成本增加，不遵守可能受处罚[196][197] - 业务依赖知识产权保护，无法保护或侵权指控会影响业务[199] - 业务依赖IT系统，系统故障会影响运营[200] - 发行后180天内受限股处置可能阻碍筹集资金[187] - 供应商数据泄露公司可能担责[186]