收购提案与交易背景 - 高瓴资本提出非约束性收购提案 计划以每股ADS 177美元或每股普通股0885美元现金收购公司所有流通普通股 前提是管理层成员接受类似换股安排 [1] - 公司已于2025年8月1日与Trustar Capital及管理层成员组成买方团签署最终合并协议 [2] - 特别委员会将继续评估所有选项以确保股东利益最大化 该委员会是在2025年1月5日收到买方团初步提案后成立 [3] 公司业务概况 - 公司是中国最大移动设备充电服务提供商 通过共享充电宝提供服务 覆盖娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和公共空间等POI点位 [5] - 截至2024年12月31日 业务覆盖中国2200多个县和县级区 拥有12799万个POI点位和960万个充电宝 [5] 交易状态说明 - 董事会强调尚未就高瓴提案作出任何决定 不保证会达成最终协议或完成交易 [4] - 公司除法律要求外无义务提供交易更新信息 [4]

并购交易核心信息 - 怪兽充电(Smart Share Global Limited)与Mobile Charging Group Holdings Limited达成最终合并协议 交易隐含股权价值约3 27亿美元 公司将成为MidCo全资子公司[1] - 每份ADS(代表2股A类普通股)将获得1 25美元现金对价 每股普通股获得0 625美元现金对价 现有员工股权激励将按适用法律现金结算或置换[2] - 合并对价较2025年1月3日ADS收盘价溢价74 8% 较30日/60日成交量加权均价分别溢价68 1%和70 1% 较2025年7月31日收盘价溢价8 7%[3] 收购方财团构成 - 财团包括Trustar Mobile Charging Holdings及其关联投资实体 以及公司董事长兼CEO蔡光渊 总裁徐培峰 CMO张耀宇 CFO辛怡等管理层成员[4] - 资金来源于财团成员现金出资 中国银行上海分行提供的定期贷款 以及现有股东股权滚存[5] 交易审批进展 - 董事会根据独立特别委员会一致建议批准合并协议 特别委员会在独立财务和法律顾问协助下完成条款谈判[6] - 交易预计2025年四季度完成 需满足股东大会上三分之二投票通过 异议股不超过总股本15%等条件 财团及滚存股东当前合计持有64%投票权[7] - 交易完成后公司将私有化并从纳斯达克退市[8] 公司业务概况 - 怪兽充电是中国领先移动设备充电服务商 通过共享充电宝网络覆盖娱乐场所 餐厅 商场等POI 截至2024年底拥有960万台充电宝 覆盖127 99万个POI及2200余个县级区域[15]