融资与上市 - 公司私募交易出售A系列可转换优先股，规定价值1000万美元，融资800万美元，附赠规定价值800万美元的B系列可转换优先股[10] - 从成立到2024年12月31日，公司通过股票销售累计获约323.72美元，融资额为1000万美元。 - 公司计划在纳斯达克上市，预计2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年12月31日，公司将在2024年

业绩总结 - 截至2024年9月30日九个月，公司净收入为488.6331万美元，净亏损为27.5638万美元[81] - 截至2024年9月30日，公司现金为24.6903万美元，总资产为708.819万美元，总负债为733.7949万美元[81] - 截至2024年9月30日，公司净有形账面价值约为 - 492.9622万美元，即每股约 - 0.04美元[189] 股权与发行 - 公司拟进行150万股普通股首次公开募股，发行价每股4.25美元，总收益预计637.5万美元[13][23] - 公司拟发售150万单位，每单位含一股普通股、一份A类认股权证和一份B类认股权证，初始公开发行价为每单位4.25美元；若承销商全额行使超额配售权，将额外发售22.5万单位[76] - 发行前公司流通股为700.078万股，发行后预计为850.078万股，若承销商全额行使超额配售权则为872.578万股[76] - 公司授予承销商45天超额配售权，可按初始公开发行价购买最多额外15%（22.5万股）的股份[76] - 公司预计此次发行净收益约580.125万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为595.147万美元[77] - 出售股东将转售2549486股普通股[10] - 若承销商全部行使超额配售权，总承销折扣和佣金将达58.65万美元，公司总收益将达733.125万美元[25] - 公司董事会批准1比18.338622的反向股票分割，并于2025年1月22日提交相关修正案[15][31][75] 市场与客户 - 最大客户iHerb占2023年总营收约22%（2002年为17%）[137] - 第二大客户OceanSide Health占2023年总营收约19%（2002年为13%）[138] - 公司目前约有10个分销商服务众多零售账户[132] 新产品与新技术 - 2024年4月公司推出P2i by Kirkman品牌的认证产前维生素[41][43] - 公司计划推出Golf Mellow品牌的12种不同产品，针对高尔夫行业和专业人士[52] 市场扩张与并购 - 2023年5月19日Functional Brands收购HTO Nevada[33] - 2019年7月3日以500万美元收购Kirkman相关资产，截至2024年10月11日，欠款余额为241.2366万美元，应于2025年1月1日支付[65] 未来展望 - 计划将发行净收益的42%用于支付收购延期款项、6%用于营销、13%用于上市开支、39%用于一般公司用途和营运资金[77] - 计划加强70年历史的Kirkman品牌，推出多品牌，升级制造能力，加大营销投入，寻求合作或收购[61] 其他 - 公司不再被视为“受控公司”，将不再依赖相关公司治理要求的豁免[19] - 公司是“新兴成长型公司”，选择利用某些减少的上市公司报告要求，状态将持续至最早满足的条件达成[20][198][199] - 公司拟申请将普通股在纳斯达克上市，股票代码为“MEHA”[16] - 与拖车公园男孩的许可协议有效期至2024年12月31日，公司已支付42.5万美元，对方有权获得100万股，特许权使用费率为毛销售额的15 - 30%[58] - 公司销售的大麻衍生产品收入占公司总收入的0.6%，产品符合2018年农场法案，THC浓度不超过0.3%[58] - 2024年2月14日，BF Borgers CPA PC通知公司辞去独立注册公共会计师事务所职务[82] - 2024年3月12日公司聘请TAAD为截至2023年12月31日和2022年12月31日财年的新独立会计师[85]