Shares of Imperial Oil (IMO) have been strong performers lately, with the stock up 8.8% over the past month. The stock hit a new 52-week high of $92.33 in the previous session. Imperial Oil has gained 47.6% since the start of the year compared to the 4.3% move for the Zacks Oils-Energy sector and the 14.6% return for the Zacks Oil and Gas - Integrated - Canadian industry.What's Driving the Outperformance?The stock has an impressive record of positive earnings surprises, as it hasn't missed our earnings con ...

公司业绩表现 - 公司季度每股收益为0 51美元 超出市场预期的0 5美元 但低于去年同期的0 93美元 [1] - 季度营收达86亿美元 超出市场预期11 28% 但低于去年同期的95 3亿美元 [2] - 过去四个季度中 公司四次超出每股收益预期 四次超出营收预期 [2] 市场反应与股价表现 - 公司股价年初至今上涨9 3% 跑赢标普500指数7 6%的涨幅 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现与市场持平 [6] 未来业绩预期 - 下一季度市场预期每股收益0 65美元 营收81 6亿美元 本财年预期每股收益2 84美元 营收328 1亿美元 [7] - 业绩发布前 市场对公司盈利预期的修订趋势呈现混合状态 [6] 行业表现 - 所属行业(加拿大综合油气)在Zacks行业排名中位列前41% 研究显示前50%行业表现优于后50%行业两倍以上 [8] - 同行业公司Pembina Pipeline预计季度每股收益0 47美元 同比下降14 6% 营收预计16 4亿美元 同比增长21% [9][10]

核心观点 - 公司季度每股收益1.34美元 超出市场预期的1.22美元 同比增长-13% [1] - 季度营收81.2亿美元 低于市场预期23.02% 同比下滑17% [2] - 股价年初至今上涨35.5% 跑赢标普500指数7.8%的涨幅 [3] 财务表现 - 最近四个季度均超预期每股收益 但连续四个季度未达营收预期 [2] - 上季度实际每股收益1.75美元 超出预期15.13% [1] - 下季度预期每股收益1.24美元 营收102亿美元 本财年预期每股收益5.57美元 营收379.3亿美元 [7] 行业比较 - 所属加拿大综合油气行业目前在Zacks行业排名前40% [8] - 同业公司Suncor Energy预计季度每股收益0.5美元 同比下滑46.2% 营收预期76.5亿美元 同比下滑19.7% [9][10] 市场预期 - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计未来表现与市场持平 [6] - 盈利预测修正趋势在财报发布前呈现混合状态 [6] - 短期股价走势将取决于管理层在财报电话会中的评论 [3]

核心财务表现 - 季度每股收益0 33美元 超出Zacks共识预期0 14美元135 71% 但低于去年同期0 39美元 [1] - 季度营收89亿美元 低于Zacks共识预期2 49% 同比去年108 8亿美元下降18 2% [2] - 过去四个季度中 两次超过EPS预期 仅一次超过营收预期 [2] 市场表现与预期 - 年初至今股价下跌0 5% 同期标普500指数上涨8 2% [3] - 当前Zacks评级为3(持有) 预计短期表现与市场持平 [6] - 下季度共识预期为EPS 0 30美元 营收93 8亿美元 本财年预期EPS 1 01美元 营收360 8亿美元 [7] 行业比较 - 所属加拿大综合油气行业在Zacks行业排名中位列前39% 前50%行业平均表现是后50%的2倍以上 [8] - 同业公司Imperial Oil预计季度EPS 1 22美元(同比-20 8%) 营收105 4亿美元(同比+7 8%) 30天内EPS预期上调1 4% [9][10] 未来关注点 - 管理层在财报电话会中的评论将影响股价短期走势 [3] - 需跟踪后续季度盈利预期修正趋势 历史显示这与股价变动高度相关 [5][7]

期权市场动态 - 近期Cenovus Energy Inc (CVE)的期权市场出现显著波动 2025年1月16日到期、行权价35美元的看涨期权隐含波动率位列当日所有股票期权前列 [1] - 高隐含波动率表明投资者预期标的股票将出现大幅单向波动 可能源于即将发生的影响股价的重大事件 [2] 基本面分析 - 公司当前获Zacks评级为"持有" 在加拿大综合油气行业中排名前40% [3] - 过去60天内无分析师上调当季盈利预测 一位分析师下调预期 导致Zacks共识预期从24美分降至20美分 [3] 交易策略解读 - 期权交易者可能利用高隐含波动率出售期权溢价 通过时间价值衰减获利 这种策略的成功取决于标的股票实际波动小于预期 [4]

股价表现 - Cenovus Energy最新收盘价为13 65美元 较前一交易日下跌1 16% 表现逊于标普500指数当日0 52%的涨幅 道指上涨1% 纳斯达克指数上涨0 52% [1] - 过去一个月公司股价累计上涨1 92% 但落后于石油能源板块5 34%和标普500指数5 95%的同期涨幅 [1] 财务预期 - 公司即将公布的季度每股收益预计为0 2美元 同比大幅下降48 72% 季度营收预期为92 1亿美元 同比下滑15 35% [2] - 全年每股收益共识预期为0 98美元 同比下降19 67% 全年营收预期为359 8亿美元 同比减少9 27% [3] 估值水平 - 公司当前远期市盈率为14 13倍 略低于行业平均的14 4倍 显示估值相对折价 [7] - 所属加拿大综合油气行业在Zacks行业排名中位列第39 处于全部250多个行业的前16%分位 [7] 分析师评级 - Cenovus Energy当前Zacks评级为3级(持有) 过去一个月共识EPS预期下调0 76% [6] - Zacks排名系统显示 排名第1的股票自1988年以来年均回报率达25% 行业排名前50%的板块表现优于后50%板块2倍 [6][8]

股价表现 - Cenovus Energy最新收盘价为1483美元，较前一交易日上涨284% [1] - 过去一个月股价累计上涨572%，表现优于能源行业板块的503%和标普500指数的355% [1] - 当日涨幅超过标普500指数113%的跌幅，同时跑赢道指179%和纳斯达克指数13%的跌幅 [1] 财务预期 - 下季度每股收益预计为02美元，同比下滑4872% [2] - 下季度营收预期921亿美元，同比下降1535% [2] - 全年每股收益预期098美元，营收预期3598亿美元，分别同比下降1967%和927% [3] 分析师评级 - 过去30天Zacks共识EPS预期下调2053% [5] - 当前Zacks评级为5级（强烈卖出） [5] - 所属加拿大综合油气行业在Zacks行业排名中位列234名，处于所有250+个行业的后5% [6] 估值水平 - 当前远期市盈率为1475倍，略高于行业平均144倍 [6] - Zacks行业排名显示前50%行业组的平均表现是后50%的2倍 [7]

行业概述 - 石油能源行业包含245家公司 目前Zacks行业排名第16位 涵盖16个不同行业组别 [2] - 石油与天然气-油田服务子行业包含23家公司 当前Zacks子行业排名第134位 年内平均跌幅达96% [5] - 石油与天然气-综合-加拿大子行业仅含4家公司 当前Zacks子行业排名第227位 年内涨幅04% [6] Flotek Industries(FTK)分析 - 公司当前Zacks评级为1级(强力买入) 过去季度全年盈利预期上调221% 反映分析师情绪改善 [3] - 年内股价累计上涨59% 显著跑赢行业平均-06%的回报率 在油田服务子行业中表现突出(对比行业-96%) [4][5] - 所属油田服务子行业在Zacks子行业排名中处于后段(134/245) 但公司实现逆势增长 [5] Gibson Energy Inc(GBNXF)对比 - 公司年内回报率07% 超越行业平均水平 但涨幅远低于Flotek的59% [4] - 当前Zacks评级为2级(买入) 过去3个月全年EPS预期上调09% [5] - 所属加拿大综合油服子行业规模极小(4家公司) 年内微涨04% [6] 投资机会 - 两家公司均展现逆行业增长特性 Flotek盈利预期调升幅度更大(221% vs 09%) [3][5] - Flotek在油田服务子行业中表现尤为突出 股价涨幅较子行业平均(-96%)高出686个百分点 [5] - Gibson Energy在加拿大综合油服领域表现稳定 但子行业整体排名较低(227) [6]

季度业绩表现 - 公司季度每股收益为0 32美元 超出Zacks共识预期的0 29美元 同比增长率为-30 43% [1] - 季度营收为92 6亿美元 低于Zacks共识预期2 18% 同比下滑6 84% [2] - 过去四个季度中 公司仅一次超过每股收益预期 但两次超过营收预期 [2] 市场表现与预期 - 公司股价年初至今下跌22 4% 同期标普500指数下跌4 3% [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期表现与市场持平 [6] - 下季度共识预期为每股收益0 32美元 营收92 1亿美元 全年预期每股收益1 41美元 营收378 3亿美元 [7] 行业比较 - 所属行业(Zacks加拿大综合油气)在250多个行业中排名前24% 行业前50%平均表现是后50%的2倍以上 [8] - 同业公司Veren预计季度每股收益0 29美元 同比增长31 8% 近30天预期上调25% 但营收预计同比下降12 4%至7 199亿美元 [9] 业绩波动因素 - 本季度实现10 34%的盈利超预期 但上一季度曾出现-72 22%的低于预期情况 [1] - 股价短期走势将取决于管理层在财报电话会中的前瞻指引 [3] - 盈利预期修订趋势与股价表现存在强相关性 当前修订趋势呈现混合状态 [5][6]

公司业绩表现 - 季度每股收益为0 91美元 超出Zacks共识预期的0 86美元 但低于去年同期的1 05美元 [1] - 季度营收为86 7亿美元 超出共识预期3 95% 但低于去年同期的92 9亿美元 [2] - 过去四个季度均超出每股收益和营收共识预期 [2] 市场反应与股价表现 - 年初至今股价下跌2 2% 表现优于标普500指数的-3 9%跌幅 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计短期内表现与市场持平 [6] 未来业绩展望 - 下季度共识预期为每股收益0 64美元 营收78 3亿美元 [7] - 当前财年共识预期为每股收益3 40美元 营收333 4亿美元 [7] 行业表现 - 所属行业(加拿大综合油气)在Zacks行业排名中位列前22% [8] - 行业龙头Veren预计季度每股收益0 29美元 同比增长31 8% 但营收预计下降12 4%至7 199亿美元 [9]