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Zoomcar Holdings(ZCAR) - Prospectus(update)
2024-05-09 09:59
股权与证券 - 待售普通股总数为18603584股[6][7][18] - 为支付递延承销佣金发行1200000股普通股,总价12100000美元,每股有效价格10.08美元[7] - ACM持有的本票可转换为最多12512080股普通股,转换价格10美元每股,底价0.25美元每股[7] - 2024年4月18日,公司普通股收盘价0.306美元每股,公开认股权证收盘价0.0156美元[11] - 待售证券约占公司总流通股的29.59%[10] - 截至2024年4月18日,公司流通在外的普通股数量为65088271股,流通在外的认股权证可购买49456226股普通股[90][91] 业务与市场 - 公司是专注新兴市场的在线汽车共享市场平台,总部位于印度班加罗尔[66] - 公司预计到2025年总潜在市场规模(TAM)为900亿美元,可服务潜在市场规模(SAM)约为200亿美元,渗透率低于25%[68,71] - 公司平台自成立以来已完成约700万笔预订[69] - 公司平台目前在三个国家的50个城市运营[189] 财务状况 - 公司有运营亏损和负现金流历史,截至2024年4月18日的现金及现金等价物仅可支持业务至2024年6月底,需立即筹集资金[101] - 自2023年11月起,公司未按计划每月向Leaseplan支付216877美元租赁负债,逾期60天后将额外征收每月1.5%的单利[119] - 公司违反与Mercury Car Rentals的和解协议,未支付241255美元最终款项,逾期将按年利率24%收取利息[120] 合规与风险 - 纳斯达克上市持续上市要求包括维持多数独立董事、每股最低出价1美元、上市证券最低市值5000万美元,公司已收到不足通知[63] - 5月6日公司收到纳斯达克通知,因普通股收盘价连续33个交易日低于1美元,不再符合最低出价要求[78] - 公司符合“新兴成长公司”标准,若非关联方持有的普通股市值超过7亿美元或年总收入达到123.5亿美元以上,将不再是新兴成长公司[84] - 公司已识别出财务报告内部控制存在重大缺陷,正在设计和采用计划及程序进行整改[175] 法律诉讼 - 2023年2月,Zoomcar印度一名前员工起诉,称100000份购买Zoomcar股票的期权已归属[135] - 2024年1月30日,公司收到仲裁索赔声明,索赔方初步认为损失至少1000万美元[135] - 法院裁定索赔方有权扣押公司在纽约高达3399878美元的资产[135] 未来展望 - 公司计划拓展新兴市场,面临运营、合规、技术兼容、法律责任等多方面挑战[198]