发行情况 - 公司计划公开发售1500万股单位，总金额1.5亿美元，每股发售价格10美元[5][7] - 承销商有45天期权可额外购买最多225万股单位应对超额配售[7] - 公司赞助商和CCM承诺购买50万股私募单位，总价500万美元；若超额配售权全部行使，最多购买54.5万股，总价545万美元[10] 股份情况 - 赞助商已购买575万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元，最多75万股可能无偿交回公司[13] - B类普通股在初始业务合并时或之前自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保转换后占已发行和流通普通股的25%[13] - 保荐人持有的股份占已发行普通股总数的26.1%（假设承销商超额配售权未行使）[14] 业务合并 - 公司是空白支票公司，尚未选定业务合并目标，可能在任何业务或行业进行初始业务合并[6] - 需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，保荐人可选择将期限延长3个月，需存入75万美元（若承销商超额配售权全部行使则为86.25万美元）[16] - 若未能在规定时间内完成业务合并，公司将100%赎回公众股份[17] 财务数据 - 本次公开发行承销折扣和佣金为900万美元，公司所得收益为1.41亿美元[20] - 发行所得款项中，1.5亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[20] - 公司每月向保荐人关联方支付2.5万美元用于办公场地等费用[15] 未来展望 - 公司有意在电力市场、能源转型或可持续发展领域寻找目标，预计到2030年电力传输需求将增长60%[41] - 收购策略是与在可靠电力等方面有积极作用且治理良好的公司完成首次业务合并[60] - 评估首次业务合并候选公司的标准包括受益于团队专业知识等[68] 团队情况 - 公司执行主席有超30年投资经验，首席执行官有超30年多领域运营及投资经验[51][53] - 公司管理团队有丰富经验，了解资本市场，在投资及交易执行方面有经验[63][65] - 公司董事会成员有广泛业务领导经验，能提供专业知识和行业网络[55]