文章核心观点 - 2025年4月23日Jo - Jo与PAL签订无约束力意向书，拟进行业务合并交易，交易完成后PAL现有股东将持有Jo - Jo多数流通有表决权证券 [1][2] 交易双方情况 Jo - Jo Capital Canada Ltd. - 加拿大资本池公司，主要业务是识别和评估符合条件交易，未开展商业运营，除现金外无其他资产 [13] Placements Appalache Limitée - 魁北克省私有公司，在加拿大二氧化硅开采行业活跃超50年，拥有圣劳伦斯湾高纯度石英矿独家开采权 [1][3] 交易相关情况 交易性质 - 拟构成TSX创业板交易所政策2.4规定的符合条件交易，结构为反向收购 [2][5] 交易条款 - 交易对价为Jo - Jo普通股，确定交换比例和对价时采用“推定价格” [5] - PAL在交易完成前或同时完成私募融资，最低收益300万加元，最高600万加元 [5] - Jo - Jo按规定提交备案声明和/或信息通告供交易所审核 [5] - 双方在30天尽职调查期内相互提供全面访问权限 [5] - Jo - Jo在交易完成前或同时进行股份合并，合并后有4099375股普通股等 [5] - 双方可在最终协议签订前提前10天书面通知终止意向书 [10] - Jo - Jo在交易完成时银行账户余额至少10万加元 [10] - 交易需获得必要监管、交易所、股东、董事会和第三方同意及批准 [10] - 双方需达成并执行最终协议及相关文件 [10] - 交易需获双方董事会批准 [10] - 交易完成后发行人董事会最初由3 - 5名董事组成，由PAL任命 [10] - 交易完成前双方业务无重大不利变化 [10] - 双方对彼此财务状况等进行满意审查 [10] - Jo - Jo需聘请保荐人并获交易所接受和批准 [10] - 交易完成后Jo - Jo将修改公司章程并更名 [10] - 双方在尽职调查期内完成相互尽职调查 [10] - Jo - Jo需获得PAL律师的满意法律意见 [10] 交易条件和状态 - 交易完成需满足多项条件，包括交易所接受和少数股东多数批准等，存在不确定性 [8] - 公司普通股交易将暂停至交易结束或终止，交易完成后预计成为交易所二级矿业发行人 [11] 行业情况 - 自2024年起高纯度二氧化硅被列为加拿大关键战略矿物，是太阳能电池板等先进技术所需硅金属的原料，不符合要求的材料可用于建筑和人造石材市场 [4]