公司项目进展 - 枫桦项目已获得年产3000吨的生产许可 位于加拿大安大略省萨德伯里矿区[1][2] - 完成最终5万美元现金付款 累计支付5万美元现金加50万股普通股 获得AP6453生产许可100%权益[2] - 剩余期权支付安排：12个月内发行150万股普通股 18个月内再发行150万股普通股[10] - 技术团队完成勘察计划 包括道路评估和200公斤矿石采样 为2025年第四季度开采计划做准备[4] - 公司持有充足资金执行首期3000吨开采计划 预计2026年实现非稀释性资本补充[5] - 在2000公顷矿区规划额外勘探工作 寻找高纯度石英矿化带[5] 新项目许可获批 - 不列颠哥伦比亚省Ptarmigan硅砂项目获得5年矿山法案许可和免费使用许可 有效期至2030年12月30日[6][7] - 许可涵盖地表钻探、槽探、2000吨批量采样及勘探道路建设等多项勘探活动[7] - 项目位于乔治王子城东南130公里处 公司拥有100%权益[6][15] - 历史采样显示多个样品纯度达99.9% 已完成高清LiDAR测绘和三维建模工作[8] 债务结算安排 - 发行923,075股普通股清偿6万美元债务 每股作价0.065美元 对象为咨询顾问和董事[11] - 对董事的债务结算构成关联交易 但豁免MI 61-101的估值和少数股东批准要求[12] - 所有发行证券均受四个月零一天法定禁售期限制[3][13] 技术资质确认 - 首席运营官Raymond Wladichuk作为符合NI 43-101标准的合资格人员 已审核批准科学信息[14] 公司资产组合 - 枫桦项目位于萨德伯里东南30公里处 年产3000吨高纯度石英伟晶岩[15] - 除Ptarmigan项目外 还拥有Silica Ridge和Longworth两个勘探阶段硅砂项目100%权益[15] - Silica Ridge项目位于麦肯齐镇东南70公里 Longworth项目位于乔治王子城以东85公里[15]

公司支付进展 - 完成对Geotek Exploration and Prospecting Ltd的最终现金支付$25,000 [1] - 支付依据为购买Aggregate Permit AP6453的期权协议 该矿区位于加拿大安大略省世界级萨德伯里矿业区 [1] 股权支付安排 - 需在CSE批准后12个月内向期权方发行1,500,000股普通股 [7] - 需在CSE批准后18个月内向期权方发行另外1,500,000股普通股 [7] - 所有发行股份将受法定持有期限制 自发行之日起四个月零一天后到期 [2] 项目组合 - Maple Birch项目位于安大略省萨德伯里东南30公里处 为高纯度石英伟晶岩项目 持有年产3,000吨的生产许可 [3] - Ptarmigan硅石项目位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城130公里处 处于勘探阶段且已获得完整5年期许可 [3] - 拥有Silica Ridge硅石项目100%权益 位于不列颠哥伦比亚省麦肯齐镇东南70公里处 处于勘探阶段 [3] - 拥有Longworth硅石项目100%权益 位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城以东85公里处 处于勘探阶段 [3] 公司战略定位 - 公司当前专注于加拿大不列颠哥伦比亚省和安大略省的勘探与开发业务 [3] - 通过期权协议获得萨德伯里矿业区AP6453许可的100%不可分割权利、所有权和利益 [1]

公司动态 - Silicon Metals Corp 宣布获得为期5年的勘探许可证 有效期从2025年7月31日至2030年12月30日 允许在不列颠哥伦比亚省Ptarmigan硅矿项目开展勘探活动 [1][2] - 勘探活动包括地表钻探 沟槽开挖 最多2000吨的批量采样 以及勘探通道和基础设施的建设 [2] - 公司首席执行官Morgan Good表示 这些许可证的快速获批使公司处于有利时间点 预计2026年将是令人兴奋且富有成果的一年 [3] 项目详情 - Ptarmigan硅矿项目位于不列颠哥伦比亚省乔治王子城东北约130公里处 公司拥有100%权益 [1][4] - 公司还拥有Maple Birch项目 位于安大略省萨德伯里东南30公里处 已获得年产3000吨高纯度石英伟晶岩的生产许可 [4] - 公司还拥有Silica Ridge硅矿项目(不列颠哥伦比亚省麦肯齐镇东南70公里)和Longworth硅矿项目(乔治王子城东85公里) 均处于勘探阶段 [4] 战略规划 - 公司目前专注于加拿大不列颠哥伦比亚省和安大略省的勘探与开发 [4] - 获得Ptarmigan项目5年勘探许可是公司重要里程碑 旨在释放该项目的高纯度硅潜力 [2] - 公司近期还获得了Maple Birch项目的许可 进一步巩固了其在硅金属领域的地位 [3]

股票期权授予 - 公司向一名董事和一名顾问授予总计1,000,000份股票期权，每份期权可购买1股普通股 [1] - 期权行权价格为每股0.06美元，有效期为5年 [2] - 授予董事的500,000份期权将在授予后4个月归属，授予顾问的500,000份期权立即归属 [2] - 期权及标的股票将受CSE政策规定的4个月禁售期限制 [2] 公司项目资产 - 公司100%拥有位于安大略省萨德伯里东南30公里处的Maple Birch项目，该项目为高纯度石英伟晶岩项目，已获得年产3,000吨的生产许可 [3] - 公司100%拥有不列颠哥伦比亚省乔治王子城130公里处的Ptarmigan Silica勘探阶段项目 [3] - 公司获得期权可购买100%权益的勘探阶段项目包括：不列颠哥伦比亚省麦肯齐镇东南70公里处的Silica Ridge项目，以及乔治王子城东85公里处的Longworth项目 [3]

公司动态 - Silicon Metals Corp 宣布已向 Geotek Exploration and Prospecting Ltd 发行50万股普通股 每股作价0 055加元 并支付2 5万加元首期现金 作为购买安大略省Sudbury矿区Aggregate Permit AP6453 100%权益的期权对价 [2] - 根据期权协议 公司需在未来12个月内发行150万股普通股 18个月内再发行150万股普通股 并在协议生效后15个工作日内支付2 5万加元现金 [7] - 所有发行的股票将受法定限售期约束 限售期为发行之日起4个月零1天 [3] 项目布局 - 公司目前专注于加拿大西部不列颠哥伦比亚省的勘探业务 拥有Prince George附近130公里的Ptarmigan硅矿项目100%权益 [4] - 公司还获得了MacKenzie东南70公里Silica Ridge硅矿项目和Prince George以东85公里Longworth硅矿项目的100%权益期权 [4] - 公司已签署最终期权协议 拟收购安大略省Sudbury矿区Aggregate Permit 6453的100%权益 并签署了购买包含该许可的5个采矿权的最终协议 [4]

公司融资计划 - 公司宣布修改此前公布的私募配售条款，计划通过发行单位筹集最多80万美元资金 [1] - 修改后的条款包括发行1600万非流通单位，每单位价格0.05美元，包含1股普通股和0.5份非流通认股权证 [2] - 每份完整认股权证可在24个月内以0.055美元行权价购买非流通普通股，并包含加速条款：若普通股连续10个交易日收盘价≥0.15美元，公司可将权证到期日加速至触发后30天 [2] 资金用途 - 募集资金将用于推进公司资产开发及补充营运资金 [3] - 可能根据加拿大证券交易所政策支付中间人费用 [3] 证券发行细节 - 所有发行证券将受法定限售期约束，自发行日起4个月零1天后解禁 [3] - 本次发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内发售 [4] 公司资产概况 - 公司持有不列颠哥伦比亚省Ptarmigan硅矿项目100%权益，距离乔治王子城130公里 [5] - 已获得选项权可收购Silica Ridge硅矿项目（距麦肯齐镇东南70公里）和Longworth硅矿项目（距乔治王子城东85公里）100%权益 [5] - 签署最终协议获得安大略省Sudbury地区Aggregate Permit 6453矿区100%权益，并收购包含该许可的5个采矿权 [5]

核心交易公告 - 公司签署两份最终协议，收购安大略省萨德伯里地区Aggregate Permit AP6453的100%所有权及周边矿权，覆盖已知富含石英的伟晶岩矿化区域[1] - 同时宣布拟通过私募发行单位筹集最高80万美元资金[1] 收购协议细节 - 与Geotek Exploration and Prospecting Ltd达成期权协议，分阶段支付现金及股票： - 协议生效后15个工作日内支付2.5万美元现金[7] - CSE批准后5个工作日内支付2.5万美元现金并发行50万股普通股[7] - CSE批准后12个月内发行150万股普通股[7] - CSE批准后18个月内再发行150万股普通股[7] - 与第三方达成购买协议，收购涵盖AP6453的5个矿权，需在CSE批准后15个工作日内向卖方发行10万股普通股[8] 资产技术特征 - 许可区域面积6.77公顷，初期年开采量3000吨，公司正研究扩产方案[6] - 新增矿权总面积111.35公顷，含多个潜在石英伟晶岩体[6] - 矿区交通便利，仅需少量修复即可开始商业开采[6] 私募融资计划 - 拟发行1600万非流通单位，单价0.05加元，每单位含1普通股和0.5份认股权证[10] - 认股权证行权价0.05加元，有效期24个月，含加速条款（股价连续10日≥0.15加元时可提前30天到期）[10] - 融资资金将用于许可区开发及营运资金[11] 战略意义 - CEO表示此次收购将增强公司在安大略省的资产多元化，为非稀释性资本增值提供路径[3] - 交易预计推动公司2025-2026年计划，提升股东价值[3] 其他项目进展 - Ptarmigan项目已获取LiDAR数据，开始内部建模分析[9] - 公司确认此前2025年3月及4月宣布的私募融资不再追加批次[13] 公司背景 - 核心资产包括不列颠哥伦比亚省的Ptarmigan硅矿项目（距乔治王子城130公里）[15] - 另持有Silica Ridge（距MacKenzie镇70公里）和Longworth硅矿项目（距乔治王子城85公里）的100%权益期权[15]

文章核心观点 - 2025年4月23日Jo - Jo与PAL签订无约束力意向书，拟进行业务合并交易，交易完成后PAL现有股东将持有Jo - Jo多数流通有表决权证券 [1][2] 交易双方情况 Jo - Jo Capital Canada Ltd. - 加拿大资本池公司，主要业务是识别和评估符合条件交易，未开展商业运营，除现金外无其他资产 [13] Placements Appalache Limitée - 魁北克省私有公司，在加拿大二氧化硅开采行业活跃超50年，拥有圣劳伦斯湾高纯度石英矿独家开采权 [1][3] 交易相关情况 交易性质 - 拟构成TSX创业板交易所政策2.4规定的符合条件交易，结构为反向收购 [2][5] 交易条款 - 交易对价为Jo - Jo普通股，确定交换比例和对价时采用“推定价格” [5] - PAL在交易完成前或同时完成私募融资，最低收益300万加元，最高600万加元 [5] - Jo - Jo按规定提交备案声明和/或信息通告供交易所审核 [5] - 双方在30天尽职调查期内相互提供全面访问权限 [5] - Jo - Jo在交易完成前或同时进行股份合并，合并后有4099375股普通股等 [5] - 双方可在最终协议签订前提前10天书面通知终止意向书 [10] - Jo - Jo在交易完成时银行账户余额至少10万加元 [10] - 交易需获得必要监管、交易所、股东、董事会和第三方同意及批准 [10] - 双方需达成并执行最终协议及相关文件 [10] - 交易需获双方董事会批准 [10] - 交易完成后发行人董事会最初由3 - 5名董事组成，由PAL任命 [10] - 交易完成前双方业务无重大不利变化 [10] - 双方对彼此财务状况等进行满意审查 [10] - Jo - Jo需聘请保荐人并获交易所接受和批准 [10] - 交易完成后Jo - Jo将修改公司章程并更名 [10] - 双方在尽职调查期内完成相互尽职调查 [10] - Jo - Jo需获得PAL律师的满意法律意见 [10] 交易条件和状态 - 交易完成需满足多项条件，包括交易所接受和少数股东多数批准等，存在不确定性 [8] - 公司普通股交易将暂停至交易结束或终止，交易完成后预计成为交易所二级矿业发行人 [11] 行业情况 - 自2024年起高纯度二氧化硅被列为加拿大关键战略矿物，是太阳能电池板等先进技术所需硅金属的原料，不符合要求的材料可用于建筑和人造石材市场 [4]