业绩情况 - 2025和2024年前九个月，公司净亏损分别约为280万和540万美元，经营活动净现金使用量分别约为410万和350万美元[55] - 2024和2023财年，净亏损分别约为870万和550万美元，经营活动现金使用量分别约为310万和480万美元[55] - 截至2025年9月30日和2024年12月31日，公司累计亏损分别约为2850万和2570万美元；截至2025年9月30日，总流动负债约为110万美元，现金及现金等价物约为20万美元[55] 用户数据 - 2025年前九个月，4755名美国高中运动员和团体订阅了签约日体育平台[40] 未来展望 - 公司符合“新兴成长公司”资格，将在最长五年内保持该身份，或直至年度总收入超过12.35亿美元等特定条件满足[59][60] - 业务合并完成后，公司股东预计将持有BlockchAIn约8.5%的普通股，One Blockchain证券持有人预计持有约88.3%，Maxim Group预计持有约3.2%[74][76] - 业务合并完成后，Jerry Tang将间接持有合并后公司约61%的流通在外普通股，合并后公司将成为“受控公司”[78] 融资发行 - 公司拟公开发行15,151,515股普通股，每股面值0.0001美元，以及初始可购买多达22,727,273股普通股的认股权证，或行使零现金行使选择权时可购买多达60,544,190股普通股[9] - 认股权证初始行使价格为每股0.5544美元，是假定的每股普通股和认股权证的组合公开发行价格的120%[9] - 公司向特定购买者提供最多15,151,515份预融资认股权证和初始可购买多达22,727,273股普通股的认股权证，或行使零现金行使选择权时可购买多达60,544,190股普通股[11] - 预融资认股权证和认股权证的购买价格为每股普通股和认股权证的组合公开发行价格减去0.0001美元，预融资认股权证的行使价格为每股0.0001美元[11] - 假定的每股普通股和认股权证的组合公开发行价格为0.462美元（扣除承销折扣后为0.42966美元），预融资认股权证和认股权证为0.4619美元（扣除承销折扣后为0.429567美元）[15] - 若承销商全额行使期权，总承销折扣和佣金将为563,500美元，公司在扣除承销折扣、佣金和费用之前的总毛收益将为8,050,000美元[16] - 公司此次发行的预计总现金费用约为262,133美元，不包括上述折扣[17] 业务合并 - 2025年5月27日，公司与BlockchAIn等签订业务合并协议，经11月10日和12月21日两次修订[44] - 业务合并交易中，Merger Sub I将并入签约日体育，Merger Sub II将并入One Blockchain [45] - 若2026财年BlockchAIn的EBITDA达到或超过2500万美元，将向Tiger Cloud和VCV Digital发行占业务合并结束时发行股份11.628%的盈利股份[46] - BlockchAIn将向Maxim Partners发行占业务合并结束时总交易企业价值3.5%的股份，若有盈利股份，还将发行盈利股份的3.5% [47] - 业务合并协议规定，签约日体育股东有权获得的BlockchAIn普通股至少占业务合并结束后完全稀释基础上已发行股份的8.5% [48] 资金用途 - 公司将使用特定允许资本筹集的收益，其中最高150万美元用于特定负债，最高150万美元用于One Blockchain的交易成本[49] - 剩余现金的70%和100%的待扣款项由公司留存，30%分配给BlockchAIn [49] - 公司拟将436.6997万美元用于Signing Day Sports营运资金和一般公司用途，若承销商全额行使选择权则为505.0547万美元；188.2285万美元用于One Blockchain营运资金和一般公司用途，若承销商全额行使选择权则为217.5235万美元[68] 股权与证券情况 - 公司进行了2023年4月14日的1比5反向股票分割和2024年11月16日的1比48反向股票分割[19] - 截至2026年1月5日，公司流通在外普通股为423.2781万股；此次发行后，假设所有预融资认股权证行使且无认股权证行使，流通在外普通股将达1938.4296万股[67] - 承销商有45天超额配售选择权，可购买多达227.2727万股普通股和/或最初可购买多达340.9091万股普通股的额外认股权证[67] - 若认股权证按假设底价全部零现金行使，将发行总计6054.419万股普通股[67] - 代表认股权证初始可购买最多757,575股普通股，若承销商全额行使选择权则为871,212股，行使价格为每股0.5544美元，是假定公开发行价格的120%[68] - 若代表认股权证以零现金行使方式全额行使，将发行2,018,137股，若承销商全额行使选择权则为2,320,860股[68] - 认股权证和代表认股权证可能以零现金行使方式行使，预计将可兑换最多6256.2327万股，若承销商全额行使选择权则为7194.6678万股[82] - 投资者购买本次发行的普通股每股将立即稀释0.13美元[83] - 本次发行的认股权证或预融资认股权证没有公开交易市场，流动性将受限[84] 高管薪酬与股权 - 2025年首席执行官Daniel Nelson薪酬总计354,489美元，2024年为467,949美元[114] - 2025年总裁Jeffry Hecklinski薪酬总计307,877美元，2024年为355,959美元[114] - 2025年首席运营官Craig Smith薪酬总计259,224美元，2024年为284,185美元[114] - 2024 - 2025年公司向高管授予多批限制性普通股和普通股[132][133][134][135][136][137][138] 董事薪酬与股权 - 2025财年，董事Roger Mason Jr.、Peter Borish和Greg Economou的现金报酬分别为22500美元、75000美元和22500美元，Peter Borish还有30000美元的股票奖励[148] - 2024 - 2025年公司向董事授予多批普通股[154][155] 股权奖励计划 - 2022年8月31日，公司设立2022年股权奖励计划，预留15,625股普通股；2024 - 2025年多次增加预留股数，截至2025年11月17日增至1,000,000股[160] - 截至2025年12月31日，计划下有906,663股可供发行[162] 其他政策 - 2023年11月2日，公司董事会通过追回政策，若需会计重述，将追回高管错误授予的激励性薪酬[187] - 管理员可根据选定的绩效标准为绩效补偿奖励设定绩效目标，绩效标准包括净利润、每股收益等[182]

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 5, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Signing Day Sports, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 7389 87-2792157 (I.R.S. Employer Identification Number) 8355 East Hartford ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 26, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Signing Day Sports, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 7389 87-2792157 (I.R.S. Employer Identification Number) (Address, incl ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 20, 2023. Registration No. 333-271951 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 5 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Signing Day Sports, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 7389 87-2792157 (I.R.S. Employer Identifica ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 28, 2023. Registration No. 333-271951 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Signing Day Sports, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 7389 87-2792157 (I.R.S. Employer Identification ...