协议核心内容 - 美国总统与澳大利亚总理签署关键矿产合作协议，旨在提升美国获取稀土及其他关键矿产的渠道，以应对中国在关键金属供应链上的主导地位 [1] - 两国将联合投资澳大利亚的一系列矿山和加工项目，以提升用于电动汽车、半导体和战斗机等先进技术的商品产量 [2] - 协议包括在澳大利亚加工稀土及其他关键矿物，并承诺保护国内市场免受“不公平贸易行为”影响，可能涉及采用“价格下限或类似措施”的贸易标准 [4] 投资与项目细节 - 澳大利亚拥有价值85亿美元的准备就绪的项目管道 [2] - 协议初期，美国和澳大利亚将在未来六个月内各投入超过10亿美元用于初始项目，后续在两国还有更多项目 [5] - 美国进出口银行已为关键矿产项目出具超过22亿美元的融资意向书 [7] - 美国国防部将资助在澳大利亚西部建设计划年产100吨的Alcoa-Sojitz镓精炼厂 [7] 市场与行业影响 - 该协议宣布后，周二澳大利亚稀土和关键矿物类股票出现飙升 [5] - 投资者热情高涨，过去12个月内Lynas等矿商股价涨幅超过150% [12] - 澳大利亚拥有世界第四大稀土储量，并拥有中国以外唯一的所谓重稀土生产商Lynas Rare Earths Ltd [9] - 超过十几家澳大利亚矿业公司上月已在华盛顿与美国各机构官员会面，讨论美国寻求获得类股权投资的途径 [10] 地缘政治与战略背景 - 此协议被视为西方主要国家之间最重要的双边矿产合作，表明美国正寻求合适的合作伙伴来应对关键矿产问题 [5] - 合作背景是中国此前已对镓、锗和锑等重要原材料实施出口限制，近期又进一步扩大了这些限制 [3][6] - 澳大利亚财长在纽约向黑石等美国投资者推介澳大利亚，将其定位为全球资本的稳定、资源丰富目的地和关键供应链多元化的重要伙伴 [11] 相关军事合作 - 两国领导人讨论了贸易、潜艇及其他军事装备，国家安全事务是议程重点 [13] - 澳大利亚同意根据一项单独的26亿美元协议购买12亿美元的水下无人机，并接收首批阿帕奇直升机 [14] - 根据AUKUS协议，美国计划在2030年代初向澳大利亚出售最多五艘核动力弗吉尼亚级潜艇，随后澳英将使用美国技术设计建造新一代潜艇，预计2040年代完成 [14]

文章核心观点 - 通用动力公司获得弗吉尼亚级Block VI潜艇相关合同，全球潜艇市场增长前景良好，公司及其他国防企业有望受益 [1][5][6] 合同详情 - 通用动力公司业务部门电动船公司获得价值10.7亿美元的弗吉尼亚级Block VI潜艇修改合同，预计2035年9月完成，将提供长周期材料，工作在多地执行 [1][2] 潜艇重要性 - 弗吉尼亚级潜艇适用于反潜战、水面作战等现代任务，在沿海和深海有效，其隐身设计和与其他军事系统的兼容性对美国海军至关重要，能加强国家安全和监视能力 [3] 公司订单情况 - 2024年第四季度末，通用动力公司积压订单达906亿美元 [4] 行业增长前景 - 军事冲突、恐怖主义和边境争端促使各国关注国家安全和潜艇舰队投资，全球潜艇市场2025 - 2030年预计复合年增长率为7.6% [5][6] 其他国防企业机会 - 亨廷顿英格尔斯工业公司参与生产哥伦比亚级和弗吉尼亚级潜艇，提供舰队服务，长期盈利增长率11.1%，2025年销售额预计同比增长3.7% [7][8] - 英国BAE系统公司在先进潜艇生产中起重要作用，是机敏级核潜艇主要制造商，长期盈利增长率11.9%，2025年销售额预计同比增长53.7% [8][9] - 诺斯罗普·格鲁曼公司为海军潜艇提供导弹发射系统，长期盈利增长率4.2%，2025年销售额预计同比增长3% [10] 股价表现 - 过去一个月，通用动力公司股价上涨6.8%，行业增长2.1% [11] 公司评级 - 通用动力公司目前Zacks排名为4（卖出） [13]