融资与发行 - 公司拟以每股10美元价格首次公开发行2000万股A类普通股，募资2亿美元[10][12][14] - 承销折扣和佣金为每股0.20美元，总计400万美元，扣除费用前公司所得收益为每股9.80美元，总计1.96亿美元[27] - 赞助商将以每股10美元价格私下购买50万股A类普通股，总计500万美元[19] - 赞助商已以2.5万美元价格购买500万股B类普通股，业务合并完成时自动转换为A类普通股[20] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若未完成将赎回100%本次发行的A类普通股[15] - 完成首次业务合并时，公众股东可赎回全部或部分本次发行的A类普通股[16] - 初始业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括信托账户利息应付税款）的80%[72] - 公司预计初始业务合并后拥有或收购目标业务100%股权或资产，或低于100%但需拥有50%以上有表决权证券或获得控制权[76] 费用与支出 - 公司每月向赞助商报销1万美元用于办公等服务，每年向独立董事支付5万美元现金费用[22] - 公司将偿还赞助商高达30万美元用于支付发行相关和组织费用的贷款[22] - 首次业务合并完成后，将偿还赞助商高达175万美元的营运资金贷款和高达300万美元的赞助商票据[22] - 公司向Odeon Capital Group LLC支付10万美元作为本次发行的“合格独立承销商”费用[27] 过往交易 - 2013年6月，BGC以7.5亿美元现金和最高4.84亿美元的纳斯达克公司收益股份出售eSpeed业务[50] - 2015年BGC收购GFI后，将其Trayport业务以6.5亿美元出售给洲际交易所，获得2527658股洲际交易所普通股[50] - 2021年11月1日，BGC出售保险经纪业务获约5.35亿美元现金，投资产生21.2%的内部收益率[50] 其他 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并等业务组合[13] - 公司已申请将A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“CEPT”[23] - 公司为“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，遵守简化的上市公司报告要求[24] - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[107]