股份与认股权证 - 公司拟转售普通股最多16,693,916股，私募认股权证506,250份，对应可发行普通股最多9,131,250股[11] - 转售普通股包括SportsMap原股东最多3,550,000股、业务合并发行最多8,265,144股等[10][11] - 公司可从认股权证现金行权获最多约1.089亿美元，行权价每份11.50美元[15] - 融资出售680.5万美元可转换本票，发行34.025万份认股权证，行权价11.5美元/股[25] - 首次公开募股发行1150万个单位，私募发行67.5万个单位，价格均为10美元/单位[27] 财务业绩 - 2022年净亏损1330万美元，2023年净亏损2230万美元，截至2023年底累计亏损3310万美元[35] - 2023年和2022年，大客户分别占公司收入约44%和17%[35] - 2023年和2022年，与美国政府合同销售额分别占总收入约2.5%和5.2%[112] - 2023年记录170万美元存货减记，并计入当年销售成本[145] 公司运营 - 2023年12月19日，SportsMap与MSAI完成业务合并，MSAI为存续公司[14] - 2024年2月6日董事会授权更改公司名称，2月9日完成变更[14] - 2023年第一季度推出SmartIR云软件产品套件[33][35] 未来展望 - 未来可能继续亏损，扩大业务举措或致损失显著[48][49][51] - 执行商业计划需筹集额外资金，否则业务增长和应对挑战能力受限[88] - 若通过发行股权等筹资，现有股东可能遭遇重大股权稀释[89] 风险因素 - 产品面临市场接受、竞争、成本、研发等多方面风险[52][60][63][64][65][66] - 依赖第三方存在供应、销售、技术等风险[72][73][117][118] - 面临网络安全、知识产权、合规等风险[154][158][178] 上市情况 - 普通股和公开认股权证在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“MSAI”和“MSAIW”[16][36] - 需证明截至2024年3月31日股东权益至少250万美元，以维持上市资格[37][198][199][200] - 2024年4月5日，听证小组同意公司继续上市，需在5月15日前提交报告证明合规[199]