交易概述 - 公司已完成对1097195 B C Ltd 及其美国子公司（合称"Ironman Parties"）的收购，该交易依据2024年12月7日签署的股份交换协议进行 [1] - 交易完成的同时，公司名称更改为"Ironman International Ltd"，其普通股将于2025年10月1日在多伦多证券交易所创业板开始以新代码"IMI"进行交易 [1] 交易条款 - 收购对价包括向Ironman股东发行总计85,392,538股公司普通股，以及支付总计600万美元现金 [2] - 现金对价将分5年支付，自交易完成日起12个月后开始，每12个月支付120万美元，分5期等额付清 [2] - 另有一笔约1400万美元的营运资金调整款项，支付安排与现金对价相同，分5年等额支付 [2] - 营运资金调整款项将自交易完成日起计息，年利率为8%，按月复利计算，以法律允许的最高利率为上限 [4] 股权分配与锁定 - 在交易完成前，Ironman进行了股权和债务重组，导致对价股分配如下：Michael Irmen获得38,426,642股，Denise Irmen获得283,158股，由Michael和Denise Irmen控制的公司599837 B C Ltd 获得38,143,484股，Bob Scott获得8,539,254股 [3] - 所有对价股均受锁定期协议限制：10%在交易完成时解锁，之后每六个月解锁15% [5] 管理层与董事会变动 - 交易完成后，Mike Irmen被任命为公司首席执行官，并新增Bob Scott、Jason Earl和Calvin Irmen三位董事 [7] - Mark Tommasi和Alex McAulay已分别辞去公司首席执行官和董事职务 [7] - 公司现任董事会由Mike Irmen、Bob Scott、David Toyoda、Mark Tommasi、Jason Earl和Calvin Irmen组成，首席财务官仍由Linda Han担任 [7] 关联方交易与股权披露 - 由于Mike Irmen同时是Ironman股东和公司董事，本次收购构成关联方交易，并于2025年9月5日根据MI 61-101获得了股东批准 [9] - 交易完成前，Irmen先生以非摊薄基础计算持有公司0.92%的股份，以部分摊薄基础计算持有3.99%的股份 [10] - 交易完成后，Irmen先生持有79,635,566股公司股份，以非摊薄基础计算持股比例增至46.12%，以部分摊薄基础计算增至46.97% [10][12] - 关联方具体获得的对价包括：支付给Michael Irmen的现金对价为2,710,990美元，支付给Denise Irmen的现金对价为2,710,990美元；支付给Michael Irmen的营运资金调整款约1,161,000美元，支付给Denise Irmen的约532,000美元，支付给599837 B C Ltd 的约10,907,000美元 [11] 公司业务背景 - Ironman Directional Drilling成立于1999年，是无沟槽行业的公认领导者，在加拿大西部为住宅、商业和工业客户提供24/7水平定向钻探服务 [14] - 公司专注于提供最具成本效益和侵入性最小的地下基础设施安装方案，应用范围包括电信、电力、供排水、石油天然气、地热、灌溉等 [14] - 公司拥有专业机械和经验丰富的团队，擅长在各种地形作业，包括湖泊、河流、海洋穿越、铁路、道路和高速公路，并提供额外服务以确保项目按时按预算交付 [14]