交易概述 - Oak Hill Advisors作为联合牵头安排行 支持Berkshire Partners收购水处理行业领先的技术分销与解决方案提供商United Flow Technologies [1] - 交易旨在支持United Flow Technologies的下一个增长阶段 [2] - BMO Capital Markets作为Oak Hill Advisors的私人信贷合资伙伴参与了此次融资 [3] 交易方分析：Oak Hill Advisors - 公司是一家领先的全球以信贷为主的另类资产管理公司 拥有超过30年投资经验 [4] - 截至2025年9月30日 公司管理资本约1080亿美元 策略涵盖私人信贷、高收益债券、杠杆贷款等多个领域 [4] - 公司是T Rowe Price Group Inc的私人市场平台 在全球六个办事处拥有超过400名专业人员 [5] - 公司凭借与Berkshire Partners的长期关系以及在流量控制分销生态系统的广泛专业知识 快速完成了对目标公司的尽职调查并提供了建设性融资方案 [2] 交易方分析：United Flow Technologies - 公司是市政和工业水及废水处理市场流程与设备解决方案的市场领导者 [6] - 公司在高度分散的市场中扮演关键角色 致力于确保可靠的水和废水基础设施 [3] - 公司专注于创新、卓越和客户服务 为客户提供高质量的产品和服务 [6] 交易方分析：Berkshire Partners - 公司是一家100%员工持股、专注于多行业的专业投资机构 投资于私募和公开股权 重点是美国中型市场公司 [7] - 公司目前正从其第十一期基金进行投资 该基金于2024年完成最终募集 承诺资本约78亿美元 [7] - 自成立以来 公司已完成超过150笔私募股权投资 拥有与管理团队合作推动所投公司增长的强大历史记录 [7] - 其公开股权团队Stockbridge管理着一个集中的投资组合 [7]

交易概述 - Ovivo Water Inc 及其股东 SKion Water GmbH 已成功将其电子业务部门出售给全球可持续发展领域领导者 Ecolab [1] - 该交易基于约24亿加元的企业估值 [1] 交易的战略意义 - 对Ovivo而言，交易标志着其历史上的一个重要里程碑，并为公司开启了新的增长阶段 [2] - 对出售的电子业务部门而言，交易为其在Ecolab的全球平台内开辟了新的前景和机遇 [2] Ovivo未来的战略重点 - 公司未来增长将聚焦于三大运营支柱：市政/工业/PFAS领域、能源领域以及Cembrane SiC膜领域 [2] - 公司将加速在市政、能源和Cembrane业务领域的有机与无机增长 [4] - 公司计划通过关键领域的战略性收购，扩大其在北美的工业业务布局 [4] 出售业务部门的历史与地位 - 被出售的电子业务部门在过去十年中经历了显著的增长历程 [3] - 该部门通过团队合作与创新，建立了世界级的专业知识和能力 [3] - 该部门已成为全球电子行业公认的超纯水和废水系统供应商之一 [3] 股东SKion Water的战略与整合 - SKion Water将继续执行其增长战略，Ovivo在其投资组合中扮演关键角色 [4] - 未来几个月，SKion Water将加强其整个投资组合内的协作，并进一步整合SKion Water与Ovivo的企业职能，以充分利用内部专业知识 [4] 公司背景与业务 - Ovivo是一家全球性的水净化和行业高难度废水处理设备、技术和系统供应商 [5] - 公司是一个强大的全球品牌，拥有超过150年的水处理经验和业绩记录，依赖于其专利产品、先进技术和系统集成方面的全面专业知识 [5] - 公司为工业和市政市场提供从常规到高科技的水处理解决方案，并利用其大量已安装设备基础为客户提供备件和服务 [5] - 公司代表着不断发展的行业中的创新，提供具有成本效益、高能效且环保的水处理解决方案 [5] - Ovivo运营一个集成的全球平台，拥有近700名水处理专家 [6] - Ovivo由德国的SKion Water GmbH全资拥有，后者是市政和工业水及废水处理领域的全球技术和解决方案供应商及工厂建造商 [6] - SKion Water是SKion GmbH的子公司，而SKion GmbH是德国企业家家族Klatten的投资控股公司 [6]