融资事件概述 - XWELL公司宣布与American Ventures, LLC系列基金达成证券购买协议 通过私募配售预计筹集总额约3130万美元的毛收益 [1] - 此次私募配售预计将于2026年2月26日左右完成 取决于惯常交割条件的满足 [3] - Dominari证券担任此次私募配售的独家配售代理 [5] 融资具体条款 - 私募配售包括两部分：1) 出售约31,333股H系列可转换优先股 每股面值1000美元 可按每股0.47美元的初始转换价转换为总计66,666,669股公司普通股 2) 附带认股权证 可购买最多66,666,669股公司普通股 [2] - 认股权证发行后可立即行权 行权价为每股0.345美元 自发行日起三年后到期 [2] - 此次私募配售根据纳斯达克规则以市价定价 [2] 募集资金用途 - 公司计划将私募所得净收益用于：1) 从某些机构投资者处回购总计5,955,583.21美元本金金额的特定票据 2) 赎回公司的G系列优先股 3) 以总计900万美元的现金购买价赎回某些机构投资者持有的可购买最多8,800,000股普通股的未行权认股权证 [4] - 剩余收益将用于一般公司运营开支和营运资金需求 [4] 证券注册与法律声明 - 本次私募配售的证券未根据《1933年证券法》或州证券法进行注册 未经SEC注册或适用豁免不得在美国发售或出售 [6] - 公司与投资者同时签订了注册权协议 同意向SEC提交注册声明 以注册H系列优先股转换后可发行的普通股以及未注册认股权证行权后可发行的普通股的转售 [6] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何州或司法管辖区进行此类证券的销售 [7] 公司背景 - XWELL是一家全球健康公司 致力于推广科学验证的健康解决方案 [8] - 公司旗下品牌组合包括XpresSpa®、Naples Wax Center®和XpresCheck® 在旅行、零售和临床环境中提供便捷的健康服务 [8]