股价与估值 - 宁德时代A股股价在未来30天有超过八成概率上升 [1] - 近期股价回调令短期估值变得更具吸引力 [1] 市场竞争地位 - 韩国电池制造商LG能源来自特斯拉的储能系统订单仅占后者产能一小部分 [1] - 相关交付将从2027年开始 在此之前宁德时代仍将是主要供应商 [1] - 公司在磷酸铁锂技术方面仍有优势并将继续推动技术迭代 [1] - 钠离子和固态电池技术可进一步巩固公司市场份额 [1] 海外市场战略 - 宁德时代在美国将通过技术授权方式与特斯拉和福特合作以获取市场份额 [1] 投资评级与目标 - 摩根士丹利予宁德时代"增持"评级 [1] - 目标价为425元人民币 [1]