文章核心观点 - 本批新能源乘用车申报量大幅收缩至23款公告，新车型与改款/延续申报两头同步减少，更可能是年底前车企主动压着申报节奏，而非产品线断裂 [1][16] - 磷酸铁锂占比升至91.3%、三元退至仅1款，增程本批归零，铁锂对三元的替代速度超出年初普遍预期 [2][16] - 头部纯电车型（极氪001、小鹏P7）在二十万以上价位同步完成“三元换铁锂＋主供替换”，材料降本与供应商议价权调整一步到位 [10][17] - 合资品牌新能源几乎全面接入宁德体系，半固态（锰基锂离子）首次进入公告但仅1款且仅挂低配 [8][17] 整体概览：申报量与结构 - 本批公示新能源乘用车共15家整车企业、16款车型、23款公告，较上批58款大幅下降 [1] - 23款中“新车型”8款集中在3个车名（家越06三款、至境GS三款、飞行家EX8两款），改款2款（极氪001、小鹏P7），其余13款为延续申报 [1] - 上批新车型13个型号降至本批8个，改款加延续从45款降至15款，后者跌幅更大 [1][16] - 按车身形式：SUV 13款占56.5%，轿车8款占34.8%，MPV仅2款占8.7%（五菱星光730、凯翼V3），且均为十万级以下家用MPV [1][2] - 按动力形式：纯电14款占60.9%，插混9款占39.1%，增程0款（上批增程6款集中在3台车上） [2][16] - 按正极材料：磷酸铁锂21款占91.3%，三元1款占4.3%（北汽制造212 X03），锰基锂离子LMO 1款占4.3%（荣威家越06清陶版本） [2][3] - 铁锂占比较上批74.1%再抬17个百分点 [2][16] 重点全新车型 - 林肯飞行家EX8：尺寸5055/1995/1790(1800)mm、轴距3010mm、五座中大型SUV，插混搭长安1.5T发动机110kW，时代长安铁锂电芯与整包，总质量2870kg/2980kg两个公告型号 [5] - 飞行家EX8源自2024年1月16日长安汽车全球伙伴大会官宣的福特长安深度合作整车项目（代号CX810），挂林肯标、用长安1.5T与时代长安电池，是长安福特首款国产新能源中大型SUV、林肯在华电动化首次实质动作 [6] - 别克至境GS：尺寸4979/1914/1492(1495/1496)mm、轴距2865mm、五座轿车，至境序列首款轿车（对应ELECTRA ES概念车量产版），插混提供1.5L（上汽集团）与1.5T（上汽通用）两种发动机、电机均165kW，共三个公告型号 [7] - 至境GS全系磷酸铁锂（正力新能两款、瑞浦兰钧一款），上汽通用自建PACK，一款三元都没有；上批GL8陆尊插混仍用三元，本批直接切换 [7] - 荣威家越06：尺寸4815/1900/1695(1687)mm、轴距2825mm、五座SUV，插混版1.5L发动机82kW＋175kW电机，纯电版176kW（LMO）/235kW（LFP）均为前驱 [8] - 家越06一车三套电池方案：插混用时代上汽铁锂（伊控动力整包）、纯电低配用清陶动力LMO锰基（伊控动力整包）、纯电高配用宁德时代与江苏时代铁锂（上汽时代整包） [8] - 清陶锰基电芯进入工信部公告是半固态在乘用车上的首次正式亮相，但仅1款、4.3%份额，且只挂低配纯电（176kW，低于高配235kW），说明成本尚未打下来 [8] 改款车型 - 极氪001（MR7003BEV101）：尺寸4977/1999/1545(5029/1533)mm、轴距3005mm、370kW单电机后驱，电池由三元切换为磷酸铁锂，电芯供应商从宁德时代换成吉利系吉曜通行，PACK由衢州极电完成，总质量2880kg，同时新增个性化选配 [9][14] - 小鹏P7（NHQ7002BEVED）：尺寸5017/1970/1427mm、轴距3008mm、167/270kW双电机四驱，同样三元切铁锂，电芯供应商从中创新航换成亿纬锂能，电芯与PACK均由亿纬完成，总质量2670kg [9][15] - 两款车均为二十万以上纯电轿车，换材料同时更换原电芯供应商，是今年最典型的降本操作：换材料为成本、换供应商为议价权和二供 [10] 其余延续申报车型 - 腾势N9两个型号（总质量3760kg，全场最重）与腾势N8L均为弗迪电芯、比亚迪自建PACK；比亚迪汉新增一个型号，合肥比亚迪电芯、汕尾弗迪PACK [11] - 东风日产NX7两个插混型号；广汽埃安AION V；零跑B10（2120kg，全场最轻，正力新能电芯、凌骁PACK）；北汽制造212 X03（三元，宁德时代江苏） [11] - 大众安徽与众09（宁德时代）、长城欧拉5（蜂巢）、五菱星光730（瑞浦兰钧电芯、赛克瑞浦PACK）、凯翼V3（中创新航） [11] 动力电池配套格局 - 本批23款公告由11个独立电芯供应主体分掉；宁德时代系（含全资子公司与合资公司）合计8款占34.8%，排名第一 [12][13] - 宁德时代系中：主体及全资子公司单独配套3款（与众09、212 X03、家越06纯电高配），合资公司独家供货3款（时代长安两款飞行家EX8、时代上汽一款家越06插混），另有2款与体系内其他公司共同配套（东风日产NX7两个型号） [12] - 比亚迪系（弗迪）4款占17.4%，全部来自自家车型（腾势N8L、腾势N9两款、比亚迪汉），是唯一“只供自己”的体系，为本批第二大配套方 [12] - 正力新能3款占13.0%排第三（零跑B10、别克至境GS两款）；中创新航2款占8.7%（AION V、凯翼V3）；瑞浦兰钧2款占8.7%（至境GS、星光730） [13] - 清陶动力1款占4.3%（家越06 LMO锰基）；亿纬锂能1款占4.3%（小鹏P7改款）；其他2款占8.7%（吉曜通行极氪001、蜂巢欧拉5） [13] - 累计口径参考：截至第412批宁德时代配套363款占41.0%，本批按宽口径再加8款约至371款（推算值，仅供判断量级） [13] 关键动态 - 极氪001单电机后驱版电池三元切铁锂、电芯由宁德时代换为吉曜通行、PACK交衢州极电，是吉利把电池回收进自家体系的又一步 [14] - 小鹏P7双电机四驱版三元换铁锂，电芯与PACK一并交给亿纬锂能，中创新航在该车型出局 [15] - 东风日产NX7两个型号电芯双源全部落在宁德体系内（福鼎时代＋时代长安、时代长安＋时代上汽），未引入体系外第二供应商，合资品牌“双供”实际是在宁德内部做双供 [15] - 家越06同一车名挂三套电池方案，纯电高配电芯由宁德时代与江苏时代共同供应、PACK交上汽时代，插混和纯电低配PACK由宁德系伊控完成，电芯与整包分给不同体系是上汽保留话语权的做法 [15] - 时代长安一家拿下飞行家EX8两个型号的电芯与整包，福特长安合作项目首款车三电全在宁德与长安合资体内 [15] 趋势总结 - 申报量掉到年内低位，新老车型一起收：23款中13款为老车型延续申报，全新车系3个共8个型号，改款2款，三个星期跌六成更像年底前压着报 [16] - 铁锂占91.3%、三元退到只剩一款（北汽制造212 X03小众越野），三元已从“并行路线”掉到“个别车型的例外” [16] - 增程本批彻底消失（上批6款集中在3台车），大概率是申报节奏波动，但说明靠增程走量的几家本轮没有新东西要报 [16] - 头部纯电把三元换回铁锂并顺手更换主供，说明铁锂性价比优势已压过三元在高端车型上的品牌叙事，车企电池议价动作比外界看到的更频繁 [17] - 半固态进入公告但仅一款，证明路线走得通、同时说明目前只能放低配试水，真正量产规模要看明年交付后的口碑和成本 [17] - 合资品牌新能源几乎全在宁德体系里（NX7双源、飞行家EX8用时代长安、家越06纯电高配与插混由宁德系供货），合资车企选择直接接入中国最成熟电池体系而非自建 [17]