发行信息 - 公司拟公开发行股票数量不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过16000万股[7][30] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为深交所主板，保荐机构为海通证券[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为109258.13万元、150252.24万元和158848.47万元，净利润分别为7667.72万元、7046.70万元和9889.16万元[22][35][59][66] - 2023年1 - 6月资产总额90538.37万元，较2022年末下降13.15%；负债总额39778.16万元，较2022年末下降31.62%[48] - 2023年1 - 6月营业收入67464.75万元，较2022年同期下降16.98%；净利润4257.79万元，较2022年同期下降17.28%[48] - 预计2023年1 - 9月营业收入103000 - 110000万元，较2022年同期下降14.76% - 8.97%[52] - 预计2023年1 - 9月净利润6550 - 7000万元，较2022年同期下降12.74% - 6.74%[52] 业务数据 - 报告期内铝卷占胶印版材直接材料比例约85%[19][68] - 报告期内主营业务经销模式销售收入占比超98%[23][58] - 报告期内剔除运费影响后综合毛利率分别为17.72%、13.32%和14.17%[26][60] - 公司拥有7条胶印版材生产线、1条柔性版材生产线，胶印版材年产能达8000万平米[31][176] - 公司产品销往国内28个省市自治区及境外60余国家和地区，报告期内销售规模居国内第二、全球前五[31][176] 市场情况 - 印刷版材市场主要由日本富士胶片等五大企业占据[24] 股权结构 - 公司注册资本12000万元，本次发行前郭良春家族合计持有89.40%股份，发行后为67.05%[28][73] - 控股股东元邦合伙发行前持股51.75%，发行后持股38.81%[108][121] 财务影响因素 - 2021年铝卷采购价格上涨，营收增长下净利润较2020年下降[19] - 原材料价格下降1%，2022 - 2020年利润总额变动分别为1240.99万元、1186.54万元、802.98万元[20][70] - 原材料价格上涨3%，2022 - 2020年利润总额变动分别为 - 3722.96万元、 - 3559.61万元、 - 2408.94万元[21][70] 人员相关 - 2020 - 2022年末员工总数分别为461人、507人、478人[161] - 2022年末未缴纳养老保险49人，未缴纳医疗保险42人，未缴纳住房公积金27人[163][165] 技术与资质 - 截至招股书签署日，公司拥有专利77项，其中发明专利21项，软件著作权16项[32][38][175] - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，获安徽省“专精特新50强”称号[175] 产品特性 - 公司胶印版材主要包括热敏CTP版材和UV - CTP版材，制版使用红外激光扫描[192] - 柔性版印刷使用柔性感光树脂作为印版材料，耐印率是胶印版材数倍[195][198]

公司概况 - 公司成立于2010年11月9日，法定代表人为郭良春，注册资本12000万元[27] - 控股股东为上海元邦企业管理合伙企业，实际控制人为郭良春家族[14] - 行业分类为印刷和记录媒介复制业，拥有7条胶印版材生产线、1条柔性版材生产线[27][33] 上市计划 - 拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市[2][7] - 发行股票数量不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过16000万股[7] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，募集资金66803万元用于四个项目[7][47] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为109258.13万元、150252.24万元和158848.47万元，净利润分别为7667.72万元、7046.70万元和9889.16万元[20] - 2023年1 - 6月营业收入67464.75万元，较2022年1 - 6月下降16.98%，净利润4257.79万元，下降17.28%[52][53] - 预计2023年度营业收入14.1亿 - 15.2亿元，净利润8350万 - 9150万元[56][57] 市场与销售 - 产品销往国内28个省及境外60余个国家和地区，销售规模国内第二、全球前五[34][41] - 报告期内境外销售收入分别为3.63亿、6.02亿和7.21亿元，占比分别为33.62%、40.85%和46.26%[68] - 拥有200多名经销商客户，覆盖全国28个省、直辖市和自治区[35] 财务指标 - 报告期内剔除运费影响后综合毛利率分别为17.72%、13.32%和14.17%[24] - 2022年末资产总额104245.09万元，2023年6月末90538.37万元，下降13.15%[42][52] - 报告期各期末应收账款余额分别为2.49亿、2.20亿和2.24亿元，占比分别为22.83%、14.65%和14.12%[65] 研发情况 - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.45%，2021年为3.23%，2020年为2.82%[44] - 截至招股说明书签署日，拥有专利75项，其中发明专利19项，软件著作权16项[34] 人员情况 - 报告期各期末公司员工总数分别为461人、507人和478人[165] - 2022、2021、2020年度薪酬总额分别为959.61万元、952.80万元、892.29万元[160] 子公司与参股公司 - 全资子公司有上海甚龙新材料技术有限公司、安徽中邦新材料有限公司[14] - 参股20%的公司为STRONG PLATES EUROPE, S.L（SPE）[14] 原材料情况 - 报告期内铝卷占胶印版材直接材料的比例约85%[19] - 2023年上半年铝卷采购单价从2.37万元/吨降至2.20万元/吨[54]

公司基本信息 - 公司成立于2010年11月9日，注册资本12000万元，法定代表人为郭良春[24] - 注册地址和主要生产经营地址均为安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路37号[24] - 控股股东为元邦合伙，实际控制人为郭良春、王玉兰、郭俊成、郭俊毅[24] - 行业分类为印刷和记录媒介复制业（C23）[24] 财务数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为109258.13万元、150252.24万元和158848.47万元，净利润分别为7667.72万元、7046.70万元和9889.16万元[18][33][38][58] - 2020 - 2022年剔除运费影响后综合毛利率分别为17.72%、13.32%和14.17%[22][52] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为64.92%、61.86%和56.80%[38] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为17.88%、23.04%和24.55%[38] - 报告期各期末应收账款余额分别为24938.37万元、22004.80万元和22423.35万元，占各期营业收入比例分别为22.83%、14.65%和14.12%[53] - 报告期内税收优惠金额分别为547.69万元、296.35万元和680.63万元，占各期利润总额比例分别为6.09%、3.74%和6.15%[55] - 报告期内境外销售收入分别为36279.59万元、60229.10万元和72069.04万元，占主营业务收入比例分别为33.62%、40.85%和46.26%[56] - 报告期各期末存货账面价值分别为10898.05万元、16971.43万元和17643.99万元，占流动资产比例分别为21.58%、22.96%和20.29%[57] 业务相关 - 拥有7条胶印版材生产线、1条柔性版材生产线，胶印版材年产能达8000万平米[29][162] - 产品销往国内28个省、直辖市和自治区以及境外60余个国家和地区，报告期内销售规模居国内第二、全球前五[30][162] - 报告期内胶印版材年销量超过6000万平方米，市场份额保持在13%以上[34] - 2021年国内胶印版材厂商排名中发行人位列第二，仅次于乐凯华光[34] - 主要产品包括胶印版材和柔性版材，胶印版材掌握全部核心产品所应用感光胶的配方，柔性版材使用的感光材料均为自主研发生产[169][192] - 采取以经销为主的销售模式，2020 - 2022年经销金额分别为106191.68万元、145451.99万元和153211.43万元，占比分别为98.42%、98.65%和98.35%[197][199] 上市相关 - 本次公开发行股票数量不超过4000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过16000万股[5][26][107] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司[5] - 选择“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元等”的上市标准[41] - 本次募集资金66803.00万元将用于环保印刷版材产能扩建等四个项目[43] 人员与股权 - 报告期各期末公司员工总数分别为461人、507人、478人，2022年末生产人员占比59.00%[145] - 本次发行前公司前十名自然人股东合计直接持股42000000股，占比35.00%，间接持股占比54.40%，合计持股占比89.40%[110] - 发行前元邦合伙持股62100000股，占比51.75%；发行后占比38.81%[107] - 发行前郭良春直接持股17400000股，占比14.50%，直接与间接合计持股占比49.00%[109] 其他 - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利74项，其中发明专利18项，软件著作权16项[30][36][161] - 公司与ABE集团合作始于2007年，通过合作开拓了西班牙等国家市场[90]

业绩相关 - 报告期内营业收入分别为109,258.13万元、150,252.24万元和158,848.47万元[18][34][39][59] - 报告期内净利润分别为7,667.72万元、7,046.70万元和9,889.16万元[18][34][39] - 不考虑股份支付影响，报告期内净利润分别为7718.06万元、7840.20万元和10745.81万元[34] - 报告期内剔除运费影响后综合毛利率分别为17.72%、13.32%和14.17%[22][53] - 2022 - 2020年资产总额分别为104,245.09万元、91,904.54万元、65,736.28万元[39] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为56.80%、61.86%、64.92%[39] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为24.55%、23.04%、17.88%[39] - 报告期各期末应收账款余额分别为24,938.37万元、22,004.80万元和22,423.35万元，占营业收入比例分别为22.83%、14.65%和14.12%[54] - 报告期内高新技术企业税收优惠金额分别为547.69万元、296.35万元和680.63万元，占利润总额比例分别为6.09%、3.74%和6.15%[56] - 报告期内境外销售收入分别为36,279.59万元、60,229.10万元和72,069.04万元，占主营业务收入比例分别为33.62%、40.85%和46.26%[57] - 报告期各期末存货账面价值分别为10,898.05万元、16,971.43万元和17,643.99万元，占流动资产比例分别为21.58%、22.96%和20.29%[58] 用户数据 - 公司拥有200多名经销商客户，覆盖全国28个省、直辖市和自治区，产品在60多个国家和地区实现最终销售[32] 未来展望 - 本次募集资金66,803.00万元，将用于环保印刷版材产能扩建等四个项目[44] 新产品和新技术研发 - 公司拥有专利74项，其中发明专利18项，软件著作权16项[31][37][164] 市场扩张和并购 - 2021年发行人出资120.00万欧元占SPE公司20.00%股权[94] 其他新策略 - 2021年公司设立昱龙合伙和强邦合伙作为员工股权激励持股平台，增资价格分别为1元/注册资本和3元/注册资本[146] - 公司采取按订单采购为主、合理备货采购为辅的采购模式[197] - 公司采取订单导向与销售预测相结合的生产模式[198] - 公司采取以经销为主的销售模式[199] - 公司建立了《经销客户管理制度》[200]