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绿色债券(Green Notes)
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Green Notes of AKROPOLIS GROUP, UAB are planned to be listed on Euronext Dublin and Nasdaq Vilnius stock exchanges
Globenewswire· 2025-05-14 13:55
文章核心观点 - 阿克波利斯集团成功发行3.5亿欧元5年期绿色债券,计划于2025年5月15日在纳斯达克维尔纽斯和泛欧交易所都柏林双上市,此次发行成果显著,彰显集团战略的可持续性和可靠性 [1][4] 发行情况 - 公司发行3.5亿欧元5年期绿色债券,计划于2025年5月15日在纳斯达克维尔纽斯和泛欧交易所都柏林上市,前提是相关机构通过必要决定 [1] - 债券年票面利率6.000%,年收益率6.000%,最终公开发行价100%,惠誉和标普均给予BB+评级,展望稳定,到期日为2030年5月15日 [3] 双上市原因 - 选择双上市,泛欧交易所都柏林是欧元债券主要市场,可为外国投资者提供更多机会,提升国际知名度;同时在纳斯达克维尔纽斯上市,能让当地投资者丰富和多元化投资组合,活跃立陶宛资本市场 [2] 发行成果 - 考虑近期市场波动,此次债券成功发行是重大成就,国际投资者需求强劲,订单簿达11亿欧元,超最终发行规模3.1倍多,不仅使资金来源多元化,还巩固集团市场地位,绿色债券收益将按绿色金融框架原则使用 [4] 投资者情况 - 发行吸引的投资者多来自英国、欧洲大陆、波罗的海和北欧国家,包括资产管理公司、银行和其他专业投资者 [5] 合作机构 - 发行期间,公司与荷兰国际集团、花旗和瑞典北欧斯安银行合作,法律顾问为高伟绅律师事务所和TGS波罗的海,银行法律顾问为美亚博国际律师事务所和瓦莱斯,审计师为普华永道 [6]