融资方案 - 公司、卖方ZTan Limited及配售代理于2026年1月23日订立配售及认购协议，以“先旧后新”方式进行配售与认购 [1] - 卖方同意出售，配售代理尽力促使不少于6名承配人按每股5.6港元购买配售股份，同时卖方有条件同意按相同价格认购新股 [1] - 配售及认购的股份总数为9200万股 [1] 交易规模与股权影响 - 配售股份占公告日期公司现有已发行股本约7.27% [1] - 紧随认购事项完成后，经扩大已发行股本约6.77% [1] - 配售价每股5.6港元，较最后交易日收市价6.37港元折让约12.09% [1] 融资所得款项 - 先旧后新认购事项的所得款项总额预计约为5.15亿港元 [2] - 扣除相关费用、成本及开支后，所得款项净额估计约为5.01亿港元 [2] - 扣除费用后，每股认购股份净额估计约为5.44港元 [2] 资金用途分配 - 约50%（约2.505亿港元）将用于研发计划，包括开发非侵入式脑机接口干预系统、多模态深度推理大模型、消费者数字健康平台、医疗大模型整合家电及支持重点治疗管线的大规模临床试验，资金预计于2027年9月30日前动用 [2] - 约30%（约1.503亿港元）将用于国内及国际市场开发，包括设立全国分支机构、支持学术会议及验证项目、投资设立区域附属公司，资金预计于2027年6月30日前动用 [2] - 约10%（约0.501亿港元）将用于战略投资及收购，主要投资或收购数字健康生态系统内的上下游公司（如智能硬件制造商），资金预计于2027年6月30日前动用 [2] - 约10%（约0.501亿港元）将用于补充公司及附属公司的一般营运资金，资金预计于2026年12月31日前动用 [2]