新票据发行与债务管理 - 公司于2025年8月13日签订协议，将发行总额2.5亿美元、年利率0.625%、于2031年到期的优先可转换票据（新票据）[1] - 新票据发行包括两部分：以约1.009亿美元新票据交换持有人约9750万美元的2026年到期票据（交换交易），以及发行约1.491亿美元新票据以换取现金（认购交易）[1] - 交换交易完成后，仍有约1.525亿美元本金的2026年票据未偿还，条款不变[1] - 公司预计不会从交换交易中获得任何现金收益，但认购交易预计将带来约1.491亿美元的毛现金收益，净收益计划用于偿还部分到期2026年票据[3] 新票据关键条款 - 新票据将于2031年3月1日到期，每年3月1日和9月1日支付半年度利息，年利率为0.625%[5] - 初始转换率为每1000美元本金可转换为72.5295股普通股，相当于初始转换价约每股13.79美元，较2025年8月13日收盘价11.03美元有约25%的转换溢价[5] - 在某些情况下和特定期间内，持有人可选择将票据转换为现金或股票，公司可赎回全部或部分票据，最早可于2028年9月6日后以本金100%加应计利息的价格赎回[5] - 若发生根本性变化，持有人可要求公司以本金100%加应计利息的价格回购票据[2] 股份回购与市场影响 - 在发行新票据的同时，公司计划利用手头现金，以每股11.03美元的价格从新票据特定购买方回购约3000万美元普通股[4] - 此次安排代理也计划以较2025年8月13日收盘价约5%的折扣，从新票据购买方处购买约2500万美元公司普通股[6] - 公司和安排代理的股份购买行为可能对普通股或新票据的市场价格产生支撑作用[6] 交易细节与公司背景 - 交换交易和认购交易预计于2025年8月20日左右同时完成，需满足惯例交割条件[1] - 新票据仅向符合资格的机构“合格投资者”和“合格机构买家”非公开发行，未根据证券法或州证券法注册[7] - 公司是全球网络测试、监控和保障解决方案提供商，同时也是3D传感、防伪等领域的光管理技术领导者[8]