发行概况 - 公司完成发行2030年到期的0.75%可转换优先票据 总本金金额达4.6亿美元 其中包含初始购买人全额行使购买额外票据期权所增加的6000万美元本金[1] 资金使用 - 发行净收益约4.451亿美元 扣除费用和开支后[2] - 使用约4590万美元净收益支付可转换票据对冲交易成本[2] - 使用约1500万美元净收益以每股147.01美元价格回购102,034股普通股 该价格与票据定价日公司普通股最后报告价格持平[2] - 剩余净收益计划用于一般公司用途[2] 对冲与股权操作 - 公司与初始购买人及金融机构签订可转换票据对冲交易 旨在减少票据转换时对普通股的潜在稀释效应[3] - 同时进行认股权证交易 发行认股权证的行权价初始设定为每股294.02美元 较票据定价日普通股最后报告价格溢价100%[3] - 认股权证交易可能对公司普通股产生稀释效应 具体取决于市场价格是否超过行权价[3] 业务模式 - 公司通过提供资金和授权技术支持高价值药物的临床开发[7] - 采用轻资产特许权经营模式 拥有Captisol®和NITRICIL™两大技术平台[7] - 与安进、默克、辉瑞等全球领先制药企业建立多项联盟和商业合作关系[7]