DENVER--(BUSINESS WIRE)---- $VOYG #MissionReady--Voyager Technologies, Inc. ("Voyager†) (NYSE: VOYG) today announced the pricing of its offering of $435,000,000 aggregate principal amount of 0.75% convertible senior notes due 2030 (the "notes†) in a private offering to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act†). The offering size was increased from the previously announced offering size of $ ...

发行概况 - 公司完成发行2030年到期的0.75%可转换优先票据 总本金金额达4.6亿美元 其中包含初始购买人全额行使购买额外票据期权所增加的6000万美元本金[1] 资金使用 - 发行净收益约4.451亿美元 扣除费用和开支后[2] - 使用约4590万美元净收益支付可转换票据对冲交易成本[2] - 使用约1500万美元净收益以每股147.01美元价格回购102,034股普通股 该价格与票据定价日公司普通股最后报告价格持平[2] - 剩余净收益计划用于一般公司用途[2] 对冲与股权操作 - 公司与初始购买人及金融机构签订可转换票据对冲交易 旨在减少票据转换时对普通股的潜在稀释效应[3] - 同时进行认股权证交易 发行认股权证的行权价初始设定为每股294.02美元 较票据定价日普通股最后报告价格溢价100%[3] - 认股权证交易可能对公司普通股产生稀释效应 具体取决于市场价格是否超过行权价[3] 业务模式 - 公司通过提供资金和授权技术支持高价值药物的临床开发[7] - 采用轻资产特许权经营模式 拥有Captisol®和NITRICIL™两大技术平台[7] - 与安进、默克、辉瑞等全球领先制药企业建立多项联盟和商业合作关系[7]