要约收购核心信息 - 公司宣布了对其2029年到期债券的要约收购的指示性结果 该债券初始发行总额为8.5亿英镑 票面利率5.75% 目前剩余未偿本金为5.49996亿英镑 [2] - 此次2029年债券要约与2026年债券要约同时于2026年2月3日宣布 2026年债券初始发行总额4亿英镑 票面利率5.00% 目前剩余未偿本金为2.5亿英镑 [3] - 要约的届满期限为2026年2月10日下午5点（阿姆斯特丹时间） [4] 2029年债券要约指示性结果 - 截至届满期限 公司已收到针对2029年债券的有效投标 本金总额为1.82458亿英镑 [5] - 如果公司决定接受投标且新融资条件满足 预计2029年债券的最终接受金额将设定为1.82458亿英镑 且不适用按比例分配 [5] - 公司强调 此指示性结果对最终接受金额的设定不具有约束力 [6] 后续步骤与时间安排 - 2029年债券要约的定价将于2026年2月11日下午1点左右（阿姆斯特丹时间）进行 [6] - 定价后 公司将尽快宣布是否接受投标 并公布包括最终接受金额、购买收益率、购买价格等在内的最终结果 [6] - 若新融资条件满足 预计结算日为2026年2月13日 [7] 相关机构 - 本次要约的牵头交易经理为法国巴黎银行和花旗集团全球市场欧洲公司 [8] - 联合交易经理包括荷兰银行、高盛银行欧洲公司、三井住友银行欧盟公司和裕信银行 [9] - 要约代理机构为Kroll Issuer Services Limited [10]