文章核心观点 公司成功完成2.75亿美元高级无抵押定期贷款融资，将用于偿还大部分2026年2月到期的2.875亿美元可转换优先票据，以维持低利率并优化资产负债表 [1] 分组1：定期贷款情况 - 公司完成2.75亿美元高级无抵押定期贷款融资，预计用其偿还大部分2.875亿美元1.50%可转换优先票据 [1] - 定期贷款有延迟提取特征，可让公司在到期日前维持可转换优先票据1.50%的低利率 [1] - 定期贷款到期日为2030年3月，含两次一年展期选项，定价区间为适用调整后期限担保隔夜融资利率加135至235个基点，初始定价预计为SOFR加190个基点 [3] - 定期贷款有增额特征，允许公司在满足条件下增加最多5000万美元承贷额度，协议其他条款与现有信贷安排协议类似 [3] 分组2：融资影响 - 再融资使公司预计平均到期期限增至近四年，2027年前无重大债务到期 [4] - 公司目前约有3.2亿美元按比例计算的总流动性，约77%按比例计算的固定利率债务和优先股权益资本 [4] 分组3：交易参与方 - 交易中美国银行担任行政代理，富国银行担任银团代理，多家银行担任联合文件代理、联合牵头安排行和联合簿记行 [5] 分组4：公司概况 - 公司是一家公开交易的房地产投资信托公司，专注于拥有优质品牌酒店物业，截至2025年3月31日，其投资组合包括97项资产，其中53项为全资拥有，分布在25个州，共有14554间客房 [6]