融资概况 - 公司完成3.55亿美元2030年到期、票面利率2.25%的可转换优先次级票据的私募发行[1] - 发行规模从最初公布的3.5亿美元增加至3.55亿美元[1] - 此次发行预计净筹资约3.425亿美元，若初始购买者全额行使额外购买期权，净筹资将达约3.958亿美元[1] 资金用途 - 融资净收益将用于一般公司用途，包括支持由战略计划推动的未来扩张[2] - 战略计划重点聚焦于人工智能、降低医疗成本和提升消费者医疗体验[2] - 资金还将支持额外的增长机会，包括可能延长的增强保费税收抵免[2] 票据条款 - 票据年利率为2.25%，每半年付息一次，付息日为每年3月1日和9月1日，首次付息日为2026年3月1日[3] - 票据将于2030年9月1日到期[3] - 初始转换率为每1000美元本金可转换40.2946股A类普通股，相当于初始转换价格约为每股24.82美元[4] - 该转换价格较公司A类普通股在9月15日的最后报告股价18.73美元有约32.5%的溢价[4] - 2030年6月1日前，持有人仅可在特定事件发生时转换票据，之后可随时转换[3][4] 市场表现 - 公司股价在消息公布当日下跌5.52%，报收于17.70美元[5]

融资活动 - Oscar Health完成3.55亿美元可转换优先次级票据私募发行 较原计划3.5亿美元增加500万美元 [1] - 票据年利率为2.25% 2030年到期 [1] - 交易预计于2025年9月18日完成 附13天额外认购期权 [1]