AES公司同意征求修订案 - AES公司宣布修订并延长此前就四笔不同到期日的优先票据发起的同意征求活动 这些票据包括2028年到期利率5.450%、2030年到期利率3.950%、2031年到期利率2.450%以及2032年到期利率5.800%的优先票据 目的是寻求持有人同意对相关票据契约的修订提案 [1] 同意征求具体修订条款 - 将每项同意征求的到期时间进一步延长至纽约时间2026年3月18日下午5点 [2] - 将同意费从每1000美元票据本金支付1.00美元提高至每1000美元票据本金支付2.50美元 [2] - 修订了修订提案中“允许持有人”的定义 [2] - 提高后的同意费支付条件包括获得相关系列票据未偿还本金总额多数持有人的同意 以及完成合并交易 [3] - 提高后的同意费预计将在合并交易完成时支付 目前预计合并将在2026年底或2027年初完成 [3] - 此前已表示同意的持有人无需再次提交同意或采取其他行动 即有资格获得提高后的同意费 [4] 相关服务机构 - 高盛和花旗环球市场公司担任此次同意征求的征集代理 [5] - Global Bondholder Services Corporation担任信息代理和计票代理 [5] 公司背景信息 - AES公司是一家财富500强全球能源公司 致力于加速能源未来转型 提供更绿色、更智能的能源解决方案 [7] 合并交易相关方信息 - 全球基础设施合伙公司是贝莱德旗下公司 是一家专注于能源、交通、数字基础设施及水与废物管理领域的大型复杂资产投资、拥有和运营的基础设施投资机构 [8] - 全球基础设施合伙公司管理资产规模超过1930亿美元 [9] - EQT是一家目标驱动的全球投资机构 截至2025年12月31日 其管理总资产达2700亿欧元 其中收费资产管理规模为1410亿欧元 业务分为私募资本和实物资产两大板块 [10] 合并交易进程与文件 - 本次沟通可能被视为与AES和Horizon Parent, L.P.之间拟议交易相关的征集材料 [11] - 关于拟议交易 AES预计将向美国证券交易委员会提交Schedule 14A格式的委托声明书 并可能提交其他文件 [11] - 投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会网站或AES公司投资者关系网站获取相关文件 [11] 交易参与方信息 - AES公司及其董事、高管和其他员工可能被视为与拟议交易相关的征集AES股东委托书的参与者 [12] - 参与者的更多信息 包括其直接或间接权益 将在提交给美国证券交易委员会的委托声明书和其他材料中列明 [12]