公司债务管理行动 - 百特国际宣布了针对其2026年到期和2027年到期高级无抵押票据的现金要约收购的早期投标结果 [1] - 要约收购包括：对2026年到期票据进行“任何及全部”收购；对2027年到期票据进行部分收购，总收购价格上限为6亿美元 [2] - 早期投标截止时间为纽约时间2025年12月3日下午5点，公司已选择对在该日期及之前有效投标并被接受的票据进行支付，结算日为2025年12月8日 [3][4] 早期投标结果详情 - 2026年到期票据：未偿本金总额为7.5亿美元，早期投标金额为4.20589亿美元 [4] - 2027年到期票据：未偿本金总额为14.5亿美元，早期投标金额为10.8866亿美元 [4] - 由于2027年票据的投标金额预计将超过6亿美元的上限，公司将按比例接受投标，未获接受的票据将迅速返还至持有人账户 [6] 收购对价与后续安排 - 为早期投标并被接受的票据支付的总对价，将根据要约收购中规定的方法，参考适用固定利差及美国国债参考证券的买方报价收益率来确定 [5] - 总对价将包括每1000美元本金30美元的早期投标奖励，并计划于纽约时间2025年12月4日上午10点确定 [5] - 公司预计将在发布新闻稿当日公布要约收购的定价、被接受的2027年票据金额以及大致的按比例分配率 [7] 公司业务背景 - 百特国际是一家医疗保健公司，为医院、医生办公室等护理场所提供关键解决方案 [13] - 公司产品组合包括互联解决方案、医疗设备和先进注射技术，每日为数百万患者和医疗保健提供者所依赖 [13] - 公司拥有约38,000名员工，其持久使命是“拯救并维持生命” [13]