Workflow
2.90% Senior Notes due 2030
icon
搜索文档
Rogers Announces Upsizing and Results of its Cash Tender Offers for Canadian Dollar Debt Securities
Globenewswire· 2025-07-21 19:00
文章核心观点 公司宣布已公布现金购买高级票据要约的结果,并修改要约,提高最高购买金额,预计接受部分票据的购买,还公布了定价、结算等相关安排 [1] 分组1:要约基本信息 - 公司宣布公布现金购买高级票据要约的结果,并将最高购买金额从4亿加元提高,以接受全部已投标的2049年到期4.25%高级票据、2030年到期2.90%高级票据、2029年到期3.30%高级票据,以及约3亿加元本金的2029年到期3.25%高级票据 [1] - 要约于2025年7月18日下午5点(东部时间)到期 [2] 分组2:投标情况 - 截至到期日,合计21.68414亿加元本金的票据有效投标且未在撤回日期前有效撤回 [3] - 各系列票据有效投标且未有效撤回的本金金额不同,如2049年到期4.25%高级票据投标本金为2.744亿加元等 [4] 分组3:预期接受购买情况 - 公司预计接受2049年到期4.25%高级票据2.744亿加元、2030年到期2.90%高级票据2.897亿加元、2029年到期3.30%高级票据3.405亿加元以及2029年到期3.25%高级票据3亿加元本金的购买,不接受2032年到期4.25%高级票据和2027年到期3.65%高级票据的投标 [6][12] 分组4:定价和结算 - 票据定价预计于2025年7月21日上午11点(东部时间)进行,之后公司将公布要约收益率和总对价 [7] - 结算日期预计为2025年7月23日,公司还将支付应计息票款项,接受购买的持有人将失去相关权利,利息于结算日停止计息 [8] 分组5:其他信息 - 公司聘请美林证券加拿大公司等作为联合牵头交易经理,TSX信托公司为投标代理,TMX投资者解决方案公司为信息代理 [9][10] - 新闻稿有分发限制,不适用于美国等特定情况,在部分司法管辖区要约由交易经理等代表公司进行 [11][13][14] - 新闻稿包含前瞻性信息,实际结果可能与预期不同,公司无更新义务 [15][16] - 公司是加拿大领先的通信和娱乐公司,股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市 [18]