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Royal Caribbean Group announces pricing of $1.25 billion senior unsecured notes due 2033 and $1.25 billion senior unsecured notes due 2038
Prnewswire· 2026-02-13 06:03
公司融资活动 - Royal Caribbean Group (RCL) 宣布完成定价,发行总额25亿美元的高级无抵押票据,其中12.5亿美元为2033年到期、利率4.750%的票据,另外12.5亿美元为2038年到期、利率5.250%的票据 [1] - 票据预计将于2026年2月27日或前后发行,2033年票据于2033年5月15日到期,2038年票据于2038年2月27日到期 [1] - 公司计划将发行票据的净收益用于为2026年到期的现有高级票据进行再融资,剩余净收益将用于偿还现有债务,可能包括定期贷款 [1] - 此次发行由摩根大通证券、摩根士丹利和PNC资本市场担任联席账簿管理人 [1] 公司业务概况 - Royal Caribbean Group 是一家全球领先的度假公司,业务涵盖邮轮、专属目的地和陆地度假体验 [2] - 公司旗下拥有三个全资品牌(皇家加勒比国际游轮、精致邮轮和银海邮轮),以及持有途易邮轮50%的合资权益,后者运营Mein Schiff和赫伯罗特品牌 [2] - 公司共运营69艘邮轮,航线覆盖全球七大洲超过1,000个目的地 [2]