公司融资与分拆计划 - 霍尼韦尔宣布，作为先前宣布的将霍尼韦尔航空航天公司分拆计划的一部分，航空航天公司已为其高级票据的私募发行定价[1] - 此次票据发行总额为145亿美元，包括“新资金票据”和“交换票据”两部分[1] - “新资金票据”总额为100亿美元，包括：12.5亿美元、2028年到期的3.900%票据；12.5亿美元、2029年到期的4.000%票据；5亿美元、2029年到期的浮动利率票据；20亿美元、2031年到期的4.300%票据；17.5亿美元、2033年到期的4.600%票据；32.5亿美元、2036年到期的4.950%票据[1] - “交换票据”总额为45亿美元，包括：10亿美元、2046年到期的5.622%票据；35亿美元、2056年到期的5.732%票据；15亿美元、2066年到期的5.852%票据[1] - 此次票据发行是分拆计划融资的一部分，航空航天公司计划将“新资金票据”的收益用于在分拆前向霍尼韦尔进行现金分配，并支付与分拆、其循环信贷安排及票据发行相关的费用和开支，或用于一般公司用途[1] - “交换票据”最初将由航空航天公司发行给霍尼韦尔，预计霍尼韦尔将把这些票据转让并交付给作为销售票据持有人的高盛、摩根士丹利和美国银行证券，以清偿霍尼韦尔与这些销售票据持有人的关联方之前签订的信贷安排下的某些债务义务，航空航天公司不会从“交换票据”的发行中获得任何现金收益[1] - 票据发行预计于2026年3月16日或前后结束[1] 票据发行具体条款 - 2028年票据按面值的99.928%发行，年利率3.900%，每半年付息，于2026年9月16日开始，2028年3月16日到期[1] - 2029年票据按面值的99.832%发行，年利率4.000%，每半年付息，于2026年9月16日开始，2029年3月16日到期[1] - 2029年浮动利率票据按面值发行，年利率为复合SOFR加0.630%，每季度付息，于2026年6月16日开始，2029年3月16日到期[1] - 2031年票据按面值的99.822%发行，年利率4.300%，每半年付息，于2026年9月16日开始，2031年3月16日到期[1] - 2033年票据按面值的99.769%发行，年利率4.600%，每半年付息，于2026年9月16日开始，2033年3月16日到期[1] - 2036年票据按面值发行，年利率4.950%，每半年付息，于2026年9月16日开始，2036年3月16日到期[1] - 2046年票据按面值发行，年利率5.622%，每半年付息，于2026年9月16日开始，2046年3月16日到期[1] - 2056年票据按面值发行，年利率5.732%，每半年付息，于2026年9月16日开始，2056年3月16日到期[1] - 2066年票据按面值发行，年利率5.852%，每半年付息，于2026年9月16日开始，2066年3月16日到期[1] 票据与担保结构 - 票据是航空航天公司的高级无担保债务，在分拆完成前由霍尼韦尔提供无担保的高级担保[1] - 分拆完成后，霍尼韦尔将自动且无条件地解除其担保项下的所有义务，无需票据持有人采取任何行动[1] - 票据的发行完成不取决于分拆的完成[1] - 票据及相关担保未根据经修订的1933年《证券法》或任何州证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售，除非交易获得豁免或不受《证券法》注册要求的约束[1] - 因此，票据及相关担保仅根据《证券法》第144A规则向合理认为是合格机构买家的人士发售和销售，并在美国境外根据《证券法》S条例向非美国人士发售和销售[1] 公司业务概况 - 霍尼韦尔航空航天公司是全球领先的一级航空航天和国防供应商，提供使航空航天和国防平台得以生产、维护和安全运行的关键任务系统和技术[2] - 其系统和技术服务于商用航空运输、国防与航天以及公务航空终端市场的原始设备制造商、政府、国防主要承包商和飞机运营商客户[2] - 公司的综合产品组合分为以下部门：电子解决方案、发动机与动力系统以及控制系统[2] - 霍尼韦尔是一家综合性运营公司，服务于全球广泛的行业和地区，其产品组合以霍尼韦尔加速器操作系统和霍尼韦尔Forge平台为基础[2] - 公司为航空航天、楼宇自动化、工业自动化、过程自动化和过程技术领域提供可操作的解决方案和创新[2]