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Rogers Announces Results and Upsize of its Cash Tender Offers for Eight Series of U.S. Dollar Debt Securities
Globenewswire· 2025-07-21 19:00
文章核心观点 公司宣布此前八项现金收购未偿票据要约的结果,提高收购总对价上限,根据条件接受部分票据购买,符合条件的持有人将获相应款项 [1][7] 要约基本信息 - 公司于2025年7月11日就票据发布收购要约及相关文件,要约于7月18日下午5点(东部时间)到期,保证交付日期为7月22日下午5点(东部时间),结算日期为7月23日 [2][3] - 公司将收购总对价上限从12.5亿美元提高至14亿美元,以接受特定系列票据购买 [1] 票据投标情况 - 截至到期日,有效投标且未有效撤回的票据本金总额为27.65201亿美元,通过保证交付程序投标的票据本金总额为2466.6万美元 [4] - 表格展示各系列票据的接受优先级、未偿本金、CUSIP/ISIN编号、总对价、投标本金、接受本金及保证交付通知中反映的本金等信息 [5][6] 票据接受情况 - 不包括通过保证交付程序交付的票据,已接受购买的票据本金总额为1.707133亿美元 [7] - 公司接受优先级为1至5的有效投标且未有效撤回的票据购买,不接受优先级为6至8的票据购买 [7] 持有人权益 - 被公司接受购买的票据持有人将在结算日获得每1000美元本金对应的总对价现金 [8] - 除总对价外,持有人还将获得从上次付息日至结算日(不含)的应计未付利息,结算日起接受购买的票据将停止计息 [9] 相关机构及联系方式 - 公司聘请美银证券、花旗环球金融、瑞穗证券美国和富国证券担任联合牵头交易经理,可联系相关电话咨询要约条款和条件 [10] - D.F. King & Co., Inc.担任信息和投标代理,可通过电话或邮件咨询要约相关问题,也可联系经纪人等寻求帮助,可通过指定链接获取投标要约文件 [11] 要约限制 - 本新闻稿仅作信息用途,不构成要约或招揽出售证券,要约仅根据收购要约进行,在某些司法管辖区可能受限,须遵守相关法律和规定 [13] - 未经允许,新闻稿、收购要约及相关材料不得在需采取行动的司法管辖区分发或发布 [14] 公司介绍 - 罗杰斯是加拿大领先的通信和娱乐公司,其股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市,可访问相关网站获取更多信息 [18] 更多信息 - 可通过投资者关系邮箱及电话获取更多信息 [19]