债券发行核心条款 - Digital Realty通过其全资间接金融子公司Digital Euro Finco LLC发行两笔欧元计价担保票据 总规模达14亿欧元 其中2033年到期票据规模为6亿欧元 票面利率3.750% 发行价格为面值的99.935%[1] - 2037年到期票据规模为8亿欧元 票面利率4.250% 发行价格为面值的99.364%[1] - 两笔票据均为发行人的高级无抵押债务 并由Digital Realty及其运营合伙实体提供全额无条件担保 利息自2025年11月20日起按年支付[2] - 本次债券发行预计于2025年11月20日完成 需满足惯例交割条件[2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于为符合其绿色债券框架的新建或现有项目提供融资或再融资 包括此类项目的开发和再开发[3] - 在净收益完全分配给合格项目之前 公司可能将资金临时用于偿还运营合伙企业的全球循环信贷额度下的借款 收购额外物业或业务 为发展机会提供资金 投资于生息账户和短期生息证券 以及用于营运资本和其他一般公司用途[3] 发行范围与投资者限制 - 本次欧元票据仅在美国境外依据1933年证券法修订版下的S条例发行 未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内向美国人发售或销售[4] - 票据不面向欧洲经济区的零售投资者发售 也未根据PRIIPs法规准备关键信息文件[8] - 票据不面向英国零售投资者发售 也未根据英国PRIIPs法规准备关键信息文件 本次公告仅针对符合特定资格的专业投资者[9][10]