债券发行核心条款 - 成功发行4亿欧元无担保优先票据，票面利率为4.000%，到期日为2030年9月15日 [1] - 票据可从2027年9月开始赎回，其偿付顺序与公司高级信贷安排及其他高级无担保票据同级 [3] - 预计票据将获得穆迪Ba1评级和标普BB+评级，与公司主体评级及稳定展望一致 [3] 资金用途与财务影响 - 发行所得将用于一般公司用途 [3] - 此次发行有助于优化财务结构，以有利的融资条件延长债务到期期限 [4] 发行与上市安排 - 票据交付、结算以及在卢森堡证券交易所Euro MTF市场的上市预计在2025年9月9日左右完成 [2] 公司业务概况 - 公司是全球能源领域多渠道专业产品与服务分销专家，主要市场包括住宅、非住宅及工业领域 [7] - 集团通过遍布17个国家、超过1,950个分支机构网络运营，拥有超过27,000名员工，2024年销售额达193亿欧元 [7] 上市与指数信息 - 公司在泛欧巴黎交易所上市，股票代码为RXL [8] - 公司被纳入多个重要指数，包括MSCI World、CAC Next 20、SBF 120等，并因其企业社会责任表现入选多个SRI指数 [8]