融资活动概要 - Osisko Development Corp 完成了本金总额为2.25亿美元的4.125%可转换优先票据的私募发行，票据于2031年到期 [1] - 公司预计此次发行的净收益约为2.159亿美元，该金额已扣除佣金和预计发行费用，但未扣除上限期权交易的成本 [2] - 除了已发行的2.25亿美元票据外，公司还授予初始购买者在13天内额外购买最多2500万美元本金票据的选择权，同时其关联公司Double Zero Capital, LP同意在同步进行的私募中购买5000万美元的票据 [3] - 初始购买者以票据本金金额的96.4%的价格购买了票据，而关联方购买的票据将不享受任何折扣 [3] 募集资金用途 - 发行净收益计划用于支付与此次发行相关的上限期权交易成本、开发Cariboo黄金项目以及一般公司用途 [2] 可转换票据关键条款 - 票据的初始转换率为每1000美元本金可转换为272.1088股普通股，这代表初始转换价约为每股3.68美元 [5] - 该初始转换价较2026年5月20日纽约证券交易所报告的每股2.94美元的收盘价有约25.0%的溢价 [5] - 在某些情况下，转换价格可能会被调整，但转换率在任何情况下都不会超过每1000美元本金转换为340.136股普通股，这相当于约每股2.94美元的转换价格 [5] 公司背景与项目 - Osisko Development Corp 是一家北美黄金开发公司，专注于历史上曾进行过开采的矿区 [8] - 公司的目标是通过开发其旗舰项目——位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部的、已获得完全许可且100%拥有的Cariboo黄金项目，成为一家中型黄金生产商 [8] - 公司的项目管线还包括位于美国犹他州历史悠久的East Tintic矿区的Tintic项目，这是一个棕地资产 [8]