发行条款与资金安排 - 公司宣布定价一项私募发行，发行总额为10亿欧元、票面利率4.250%、于2034年到期的优先票据 [1] - 本次发行预计将于2026年2月4日完成，需满足惯常交割条件 [1] - 在扣除初始购买者折扣及公司应付的预估发行费用后，公司预计本次发行的净收益约为9.85亿欧元 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益，与先前宣布的部分再融资所得净收益及手头现金结合使用 [3] - 资金具体用途为：i) 预付并全额再融资其现有的22亿美元美元B类定期贷款中的约13亿美元；ii) 全额再融资其现有的5.87亿欧元欧元B类定期贷款 [3] - 本次票据发行与定期贷款安排的再融资预计将基本同时完成，但两者的交割互不构成前提条件 [4] 票据具体信息 - 该票据为公司的无抵押优先债务，并由其部分子公司提供无抵押优先担保 [5] - 票据利息每半年支付一次，付息日为每年2月15日及8月15日，首次付息日为2026年8月15日 [5] - 票据将于2034年2月15日到期，除非根据其条款被提前赎回或回购 [5] 发行方式与对象 - 票据将依据经修订的1933年证券法第144A规则，向合理认为合格的机构买家发售，并依据该法S条例向美国境外的非美国人发售 [6] - 票据的发售与销售未且将不会根据证券法或任何州证券法进行注册，且在没有注册或适用豁免的情况下不得在美国发售或销售 [6] - 本次发行仅通过私募发行备忘录进行 [6]