债券发行详情 - 泰森食品公司宣布进行承销公开发行 将发行总本金5亿美元、票面利率4.950%、于2036年到期的优先票据[1] - 此次发行预计将于2026年2月20日完成 前提是满足惯常的交割条件[1] - 此次发行依据公司已生效的储架注册声明进行[1] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途 包括但不限于偿还未偿债务[2] - 预计偿还的债务将包括2026年3月到期的未偿4.00%票据[2] - 在收益投入使用前 公司可能将收益投资于银行存款账户、存单、美国政府证券或其他计息证券[2] 承销商信息 - 此次发行的联席账簿管理人为美国银行证券、摩根大通证券、摩根士丹利、Rabo证券美国公司、RBC资本市场、高盛证券和丰业资本(美国)公司[3] - 此次发行的联席高级经理为SMBC日兴证券美国公司和美国合众银行投资公司[3] - 此次发行的联席经理为Academy证券、Loop资本市场、BMO资本市场公司、Regions证券公司和Siebert Williams Shank & Co公司[3] 文件获取与法律声明 - 此次发行仅能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行[4] - 与此次发行相关的初步招股说明书补充文件和招股说明书副本可从美国银行证券、摩根大通证券或摩根士丹利处获取 也可通过美国证券交易委员会的EDGAR网站免费获取[4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买证券的要约邀请 在任何州或司法管辖区 若根据该州或司法管辖区的证券法在注册或资格认定前此类要约、邀请或销售属非法 则不得进行任何证券销售[5] - 与票据相关的注册声明已于2023年6月9日生效 本次发行通过招股说明书补充文件进行[5] 公司背景 - 泰森食品是一家世界级的食品公司 也是公认的蛋白质领域领导者 由John W Tyson于1935年创立 历经四代家族领导[6] - 公司的宗旨是"泰森食品 我们像家人一样喂养世界™" 拥有包括Tyson、Jimmy Dean、Hillshire Farm、Ball Park、Wright、State Fair、Aidells和ibp在内的广泛标志性产品和品牌组合[6] - 公司致力于安全、可持续且经济地为当今及后代世界的每一张餐桌带来高质量食品 总部位于阿肯色州斯普林代尔 截至2025年9月27日拥有约13.3万名团队成员[6]