Workflow
5.400% senior unsecured guaranteed notes due 2038
icon
搜索文档
Announcement by Embraer S.A. of Increase of the Maximum Tender Amount of Offers to Purchase for Cash Certain Outstanding Securities
Globenewswire· 2025-09-23 20:54
要约核心变更 - 公司宣布由摩根士丹利发起的现金收购要约中,2028年到期和2030年到期票据的最高收购金额已从7.5亿美元提升至10亿美元 [1][3] - 此次提高最高收购金额与公司成功定价的10亿美元2038年到期新票据发行相关 [2] 要约具体条款 - 要约的到期日为2025年10月21日下午5点(纽约时间),早期投标截止日为2025年10月3日下午5点(纽约时间)[6] - 在早期投标截止日前投标的持有人有资格获得总对价,此后的投标人仅能获得收购对价(总对价减去早期投标付款)[6][8] - 若有效投标的票据本金总额超过新的10亿美元最高限额,将按比例接受购买 [9] 结算安排 - 在早期投标截止日前投标并被接受的票据,预计将在该日期后两个营业日进行早期结算 [11] - 公司保留不早于到期日支付款项的权利,若不行使此权利,则最终结算日预计为到期日后两个营业日 [11]