融资方案核心条款 - 公司宣布由CIBC Capital Markets和Scotiabank作为联合账簿管理人牵头承销团，发行5000万美元（每份1000美元）的上市高级无担保混合债券，到期日为2030年12月31日 [1] - 公司授予承销商一项期权，可在发行结束后30天内额外购买最多750万美元本金总额的债券，条款与条件相同 [1] - 此次发行预计于2025年11月28日左右完成 [1] 资金用途 - 发行所得净款将首先用于偿还银行债务，之后可能重新提取该资金用于赎回2026年1月31日到期的5.75%上市债券 [2] - 资金还将用于为未来可能的收购以及一般公司用途提供资金 [2] 债券结构及偿付顺序 - 债券为公司直接高级无担保债务，其偿付顺序次于所有现有及未来高级担保债务 [3] - 债券与根据同一契约发行的其他债券以及公司所有其他非次级、非高级担保的现有及未来无担保债务（包括贸易应付款项）处于同等受偿地位 [3] - 债券在偿付顺序上优于条款规定次于其的公司债务，但在结构上次于公司子公司的所有现有及未来义务（包括债务和贸易应付款） [3] - 契约不限制公司或其子公司产生额外债务或抵押、质押其财产以担保任何债务 [3] - 公司子公司不为该债券提供担保 [3] 债券财务条款 - 债券年利率为5.60%，每半年于每年6月30日和12月31日付息一次，首次付息日为2026年6月30日 [4] - 首次付息将包含从发行完成日到2026年6月30日（不含该日）的应计及未付利息 [4] - 债券于2030年12月31日到期 [4] 债券赎回条款 - 在2028年12月31日（首次赎回日）之前，公司不可赎回债券 [5] - 从首次赎回日至2029年12月30日期间，公司可选择按债券本金的102.8%加上应计未付利息的价格赎回部分或全部债券 [5] - 从2029年12月31日至到期日期间，公司可选择按面值加上应计未付利息的价格赎回部分或全部债券 [5] - 公司需提前30至60天发出赎回通知 [5] 公司业务概况 - 公司在加拿大拥有并运营265个仓储地点，其中自有232个地点以及超过5000个便携式存储单元，总可出租面积超过1320万平方英尺，土地面积768英亩 [8] - 公司还提供最后一英里存储和物流解决方案以及专业记录管理服务，如文档和介质存储、成像和销毁服务 [8]