债券发行与资金用途 - 公司定价发行30亿美元2032年到期的575%高级无担保票据 发行规模从原计划上调至30亿美元[1] - 发行所得将用于全额偿还2028年到期的第一优先高级有担保定期贷款 剩余资金与现有现金将用于赎回24亿美元2027年到期的575%高级无担保票据[2] - 已针对24亿美元2027年票据发出有条件赎回通知 赎回价格为面值的100%加上"提前赎回溢价"及应计利息 赎回条件是新票据发行完成[3] 债务管理策略 - 此次交易是公司去杠杆化战略的延续 旨在管理未来债务到期日和减少有担保债务[4] - 交易完成后公司剩余高级有担保债务将降至31亿美元 其中部分条款规定若获得两家评级机构投资级评级则可解除担保[4] - 新票据契约将包含投资级风格的条款[4] 票据条款细节 - 票据将于2032年8月1日到期 票面利率575% 每半年付息一次 首次付息日为2026年2月1日[6] - 票据为无担保性质 由Carnival plc及部分子公司提供无条件连带担保 这些担保方也担保了公司其他优先有担保债务[6] 交易时间安排 - 票据发行预计于2025年7月16日完成 需满足常规交割条件[5] - 2027年票据赎回日期定为2025年7月17日[3] 发行对象与监管信息 - 票据仅向符合144A规则的合格机构买家及美国境外投资者发行[7] - 票据未在证券法下注册 不得在美国公开发行或销售[8] 公司背景 - Carnival Corporation & plc是全球最大邮轮公司 旗下拥有AIDA邮轮 嘉年华邮轮 歌诗达邮轮等知名品牌[10]