5.750% senior notes due 2032
搜索文档
TAYLOR MORRISON ANNOUNCES EXPIRATION AND RESULTS OF CASH TENDER OFFER FOR ANY AND ALL OUTSTANDING 5.875% SENIOR NOTES DUE 2027
Prnewswire· 2025-11-10 20:30
现金要约收购完成情况 - 泰勒莫里森社区公司对其2027年到期的5.875%优先票据发起的现金要约收购已于2025年11月7日下午5点(纽约市时间)届满 [1] - 根据要约代理人的数据,在要约届满时,有效投标的票据本金金额为4.79155亿美元,占5亿美元未偿还本金总额的95.83% [2][3] - 公司预计将于2025年11月10日接受并支付所有有效投标且未撤回的票据 [3] 融资与资金用途 - 用于支付本次要约收购的资金部分来源于公司发行5.25亿美元2032年到期的5.750%优先票据所筹集的资金,该发行预计于2025年11月10日完成 [4] - 剩余资金将结合公司资产负债表上的现金进行支付 [4] 未偿付票据的后续处理 - 在本次要约收购结算后,公司计划赎回所有未被收购的未偿付票据 [5] - 在发起要约收购的同时,公司已发出有条件赎回通知,计划在2025年12月2日左右赎回任何剩余的未偿付票据,赎回条件为成功从优先票据发行中获得足够资金 [5] - 赎回将按照票据契约条款,以面值100%的赎回价格加上应计未付利息执行 [5] 公司背景信息 - 泰勒莫里森总部位于亚利桑那州斯科茨代尔,是美国领先的住宅建筑商和开发商之一 [8] - 公司服务于包括首次购房者、改善型购房者、豪华住宅买家在内的广泛客户群体,旗下品牌包括Taylor Morrison, Esplanade和Yardly [8] - 在2016年至2025年期间,公司被Lifestory Research认可为美国最受信赖的建筑商 [8]